얌! 브랜즈 주식, 최고 애널리스트 "축제의 시간" 선언

투자자들은 아이스 커피와 에너지 음료에 대한 수요가 2030년까지 눈부신 매출 성장을 견인할 것으로 예상되는 얌 브랜즈YUM)의 축제에 동참할 것을 권고받았다.

가치와 혁신

TD 코웬의 애널리스트 앤드류 찰스는 KFC, 타코벨, 피자헛 등의 브랜드를 보유한 이 그룹에 대해 매수 의견과 목표주가 180달러를 재확인했다.

찰스는 경영진과의 미팅 후 "강력한 마케팅이 뒷받침하는 가치와 메뉴 혁신을 결합하는 브랜드의 능력에 특히 기대가 크다"고 말했다.

그는 타코벨이 회사 포트폴리오의 '핵심 자산'이며, 2025년 말 240만 달러에서 2030년까지 300만 달러의 매출 규모를 달성하겠다는 목표가 "더욱 달성 가능하다"고 밝혔다. 이는 "세계적 수준의 마케팅과 개선된 운영"에 의해 추진될 것이라고 설명했다.

얌 브랜즈는 또한 음료 부문이 2025년 27억5000만 달러에서 2030년까지 50억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다. 찰스는 "우리의 계산에 따르면 급성장하고 있는 트렌디한 아이스 커피와 에너지 음료 사업이 2030년 전망치 내에서 12억 달러 규모로 성장할 것"이라고 말했다. "이 목표는 타코벨 레스토랑 내 리브 마스 카페와 카페의 우수 제품을 전체 시스템으로 확대하는 두 가지 전략을 통해 달성될 것으로 예상된다."

리브 마스 카페 확장

리브 마스 카페는 기존 레스토랑 내부에 위치하며, 프로즌 커피부터 레모네이드, 에너지 음료에 이르는 특별 음료를 제공하고 젊은 고객층을 겨냥한다. 고객들은 키오스크에서 주문하고 카운터 뒤에서 '벨리스타'가 음료를 만드는 과정을 지켜본다.

캘리포니아와 텍사스에 38개의 리브 마스 카페가 있으며, 찰스는 이것이 고객 방문을 두 자릿수 증가시킨다고 말했다. TD 코웬은 이 그룹이 2027년 또는 2028년부터 이 개념을 빠르게 확대할 것으로 예상한다.

찰스는 "우리가 보기에 커피 제품을 완성하는 것은 2030년 이전에 조식 메뉴를 재출시하려는 브랜드 계획에 매우 중요할 것"이라며 "타코벨은 2024년 이전 메뉴가 브랜딩 기준에 부합하지 않아 가맹점주들이 조식을 축소하도록 허용했다. 전략 로드맵에는 없지만 조식 전략을 확립하면 24시간 운영의 문이 열릴 것"이라고 말했다.

얌 브랜즈는 지금 매수하기 좋은 주식인가?

팁랭크스에서 얌 브랜즈는 6개의 매수와 11개의 보유 의견을 바탕으로 중립 매수 컨센서스를 받고 있다. 최고 목표주가는 190달러다. 얌 브랜즈 주식의 컨센서스 목표주가는 173.75달러로 10.73%의 상승 여력을 시사한다.