아리온 뱅크, 초과 청약된 그린본드 발행으로 3억 유로 조달

아리온 방키 hf 스웨덴 DR (SE:ARION)이 공시를 발표했다.

아리온 은행이 3억 유로 규모의 녹색 선순위 채권을 국제 채권 시장에서 발행했다. 이번 채권은 유로 중기채권 프로그램에 따라 구조화되었으며 지속가능 금융 프레임워크에 부합한다. 만기 3.5년의 채권은 3.625%의 쿠폰을 제공하며, 중간 스왑 금리 대비 88bp의 스프레드로 가격이 책정되어 이 아이슬란드 은행의 경쟁력 있는 자금 조달 비용을 보여준다.

투자자 수요는 강력했으며, 이번 거래는 8배 초과 청약을 기록한 것으로 알려졌다. EMEA와 APAC 지역 26개국 이상에서 124명의 투자자로부터 주문을 받아 최종 주문 규모가 24억 유로를 초과했다. BofA 증권, 도이체방크, JP모건, 네트웨스트가 주관한 이번 거래는 아리온 은행의 신용에 대한 강력한 국제적 수요를 보여주며 성장하는 녹색채권 시장에서의 입지를 강화한다.

아리온 방키 hf 스웨덴 DR 상세 정보

아리온 은행은 레이캬비크에 본사를 둔 아이슬란드 금융기관으로, 개인 및 기업 은행 서비스에 중점을 둔 은행업을 영향한다. 이 은행은 유로 중기채권 프로그램과 녹색 금융 프레임워크에 부합하는 지속가능 금융 상품을 포함한 국제 자본시장 자금 조달에도 참여하고 있다.

평균 거래량: 52,755

기술적 신호: 매수

현재 시가총액: 196억 7,000만 SEK

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