레토 에코솔루션스, 2026년 6월 사모 발행에서 380만 달러 부채를 주식으로 전환

레토 에코솔루션스(RETO)가 공시를 발표했다.

2026년 6월 11일, 레토 에코솔루션스는 A클래스 주식 2,968,747주와 워런트 5,937,494개를 주식 1주와 워런트 2개당 1.28달러의 결합 가격으로 사모 발행하는 증권 매입 계약을 체결했다. 워런트는 즉시 행사 가능하며 5년 만기이고, 주당 0.10달러의 하한선이 있는 행사가 조정 조항이 적용된다. 이번 거래와 관련해, 2026년 5월 21일자 1개월 만기 대출로 회사에 380만 달러를 빌려준 일부 매입자들은 2026년 6월 11일자 포기 서한을 통해 해당 부채의 상환을 포기하기로 합의했으며, 이는 사실상 부채를 PIPE의 일부로 주식으로 전환하는 것이다. 이번 거래는 2026년 6월 12일 마감될 것으로 예상되며, 레토의 재무상태표를 강화하고 추가 운전자본을 제공할 전망이다.

이번 거래는 레토가 자금 확보를 위해 미국 증권법상 면제 규정에 따른 사모 발행에 지속적으로 의존하고 있음을 보여주며, 대주의 이해관계를 주주와 일치시키기 위해 주식과 워런트를 활용하고 있다. 워런트가 행사될 경우 기존 투자자들에게 희석 효과가 발생할 수 있다. 단기 부채를 주식으로 전환하고 신규 자본을 조달함으로써, 회사는 단기 상환 압박을 완화하고 유동성을 강화하여 친환경 건설 부문에서 재무 유연성과 시장 입지를 개선할 가능성이 있다.