이퀴프먼트셰어, 13억5000만 달러 규모 선순위 채권 발행 완료

이큅먼트셰어닷컴(EquipmentShare.com, Inc.) (EQPT)의 최신 소식이 전해졌다.

2026년 7월 1일, 이큅먼트셰어닷컴은 2034년 7월 1일 만기 13억5000만 달러 규모의 신규 선순위 담보부 후순위 채권 사모 발행을 완료했다. 이 채권은 연 7.125%의 이자율을 적용하며 2027년 1월 1일부터 반기별로 이자를 지급한다. 채권은 시티은행(Citibank, N.A.)을 수탁자 및 담보 대리인으로 하는 신탁계약에 따라 액면가로 발행되었으며, 2029년 7월 1일 전후로 프리미엄을 포함한 자기자본 기반 조기상환 옵션과 지배구조 변경 시 원금의 101%로 재매입할 수 있는 권리 등 다양한 상환 옵션을 포함하고 있다.

신규 채권은 선순위 담보부 채무로, 이큅먼트셰어의 기존 2028년, 2032년, 2033년 만기 후순위 채권과 동등한 순위를 가지며, 선순위 담보부 자산기반 회전신용한도(revolving credit facility)보다는 후순위에 해당한다. 향후 이 채권은 1순위 담보부 채무를 보증하는 국내 자회사들에 의해 선순위 담보부 후순위 방식으로 보증될 예정이며, 추가 부채, 배당, 담보 설정, 특수관계자 거래, 주요 자산 매각 및 자회사 지급 제한 등을 규제하는 일반적인 하이일드 약정 조항의 적용을 받는다. 이러한 조항들은 회사의 자본 구조와 채권자 보호 장치를 종합적으로 형성한다.