IIFL 파이낸스, 글로벌 MTN 프로그램 통해 담보부 채권으로 3억 달러 조달

IIFL 파이낸스 리미티드(IN:IIFL)가 공시를 발표했다.

IIFL 파이낸스 리미티드는 15억 달러 규모의 글로벌 중기채권 프로그램을 통해 2030년 만기 고정금리 선순위 담보부 채권 발행으로 3억 달러를 조달했다. 연 7.60%의 쿠폰을 반기별로 지급하는 이 채권은 Rule 144A와 Regulation S 형식으로 발행되었으며, S&P와 피치로부터 B+ 등급을, 무디스로부터 Ba3 등급을 받았다.

회사의 사회적 금융 프레임워크에 부합하는 조달 자금은 대출 재원 및 해외상업차입 규정에 따른 사업 성장 지원에 사용될 예정이다. IIFL 파이낸스의 현재 및 미래 채권과 운영 자산에 대한 제1순위 동순위 담보권으로 보장되는 이 채권은 인도국제거래소와 NSE IFSC에 상장되어 글로벌 투자자에 대한 접근성을 강화하고 자본 구조를 공고히 할 것이다.