하오시 헬스 테크놀로지, 사전 자금 조달 워런트 포함 등록 직접 공모로 최대 400만 달러 조달

하오시 헬스 테크놀로지 리미티드 클래스 A (HAO)가 공시를 발표했다.

2026년 7월 10일, 하오시 헬스 테크놀로지 리미티드는 투자자들과 증권 매입 계약을 체결하여 클래스 A 보통주 30만 주를 주당 0.40달러에, 사전 자금 조달 워런트 970만 개를 개당 0.07달러에 등록 직접 공모 방식으로 발행했으며, 워런트 전액 행사 시 총 약 400만 달러의 수익을 예상하고 있다.

각 사전 자금 조달 워런트는 0.33달러에 클래스 A 주식 1주를 행사할 수 있으며, 유효한 F-3 선반 등록서에 따라 발행되었다. 2026년 7월 13일 최초 마감 시점에 회사는 클래스 A 주식 510만 주를 발행했으며, 이 중 480만 주는 워런트 행사를 통해 발행되어 발행 주식 수는 클래스 A 7,004,632주와 클래스 B 317,897주가 되었다.

투자자들은 2026년 9월 30일까지 동일한 조건으로 최대 100%의 추가 주식 및/또는 사전 자금 조달 워런트를 매입할 수 있다. 한편 회사는 마감일로부터 30일간 신규 주식 발행, 신규 등록 신청 및 변동 금리 금융에 대한 단기 제한에 동의했다.

이사, 임원 및 주요 주주들은 90일간의 주식 매각 제한 계약에 서명했으며, 하오시는 순수익금을 운전자본, 운영비용, 자본 지출, 잠재적 인수 및 기타 전략적 이니셔티브에 배분할 계획이다. 이는 자금 기반을 강화하는 조치이지만 동시에 주식 희석을 초래하고 기존 주주들에게는 단기 자금 조달 유연성을 제한하는 결과를 가져온다.