스칸디 스탠다드, 성장 자금 마련 위해 4억 5천만 유로 규모 지속가능성 연계 대출 확보

스칸디 스탠다드 AB (SE:SCST)가 업데이트를 발표했다.

북유럽 지역, 아일랜드 및 유럽 대륙 일부에서 닭고기 기반 식품의 선도적 생산업체인 스칸디 스탠다드는 브랜드화된 즉석 조리 제품, 냉장, 냉동 및 빵가루 입힌 가금류를 중심으로 시장 입지를 구축해왔으며, 효율적인 생산 시설과 통합 운영으로 이를 뒷받침하고 있다. 3,600명 이상의 직원과 140억 SEK 이상의 연간 매출을 보유한 이 그룹의 규모와 브랜드 포트폴리오는 지역 가금류 시장의 주요 공급업체로서의 역할을 뒷받침한다.

회사는 기존 대출을 재융자하고 유기적 및 전략적 성장 목표를 지원하기 위해 4개 주거래 은행과 약 4억 5천만 유로 규모의 5년 만기 지속가능성 연계 은행 대출에 대한 주요 조건에 합의했다. 1억 유로의 기간 대출과 3억 5천만 유로의 회전 신용 한도로 구성된 이 패키지는 최대 1억 5천만 유로까지 차입을 늘릴 수 있는 옵션을 포함하며, 개선된 조건과 더욱 엄격한 레버리지 및 이자보상배율 약정을 특징으로 하면서 대출 기간 동안 상각될 약 1,900만 SEK의 수수료가 발생한다.

ABN 암로, 라보뱅크, 아일랜드은행 및 DNB로부터 보다 유연하고 장기적인 자금 조달을 확보함으로써 스칸디 스탠다드는 자본 구조를 강화하고 정의된 레버리지 임계값 내에서 인수 및 기타 확장 기회를 추구할 수 있는 역량을 강화한다. 대출의 지속가능성 연계 특성과 M&A 거래 이후 레버리지를 일시적으로 조정할 수 있는 능력은 회사가 유럽 가금류 시장에서 입지를 공고히 하고 성장을 추구함에 따라 재무 탄력성과 전략적 기동 여력을 강화한다.