아나돌루 에페스, TLREF 연동 30억 리라 채권 첫 쿠폰 금리 확정

아나돌루 에페스 비라실릭 베 말트 사나이 A.S. (TR:AEFES)의 최신 소식이 전해졌다.

아나돌루 에페스는 액면가 30억 터키 리라, 만기 728일의 터키 리라 표시 변동금리 채권(ISIN TRSEFES22818)의 첫 쿠폰 금리를 22.1327%로 설정했다. 적격 투자자를 대상으로 사모 방식으로 판매되고 거래소에 상장된 이 채권은 TLREF에 0.75%를 추가한 금리를 기준으로 하며, 피치 레이팅스로부터 AAA 투자등급을 받아 강력한 신용도와 기관투자자들에게 잠재적으로 매력적인 수익률을 제공한다.

채권의 쿠폰 지급은 2026년 8월부터 2028년 2월까지 반기마다 터키 리라로 이루어지며, 원금은 2028년 2월 2일 만기 시 상환된다. AK 야트름을 통해 국내에서 발행되고 메르케지 카이트 쿠룰루슈에 등록된 이번 발행은 아나돌루 에페스의 현지 채권시장 내 자금조달 다각화를 강화하며, TLREF 기준금리에 연동된 고등급 기업 채권에 대한 노출을 제공함으로써 이해관계자들에게 재무적 유연성을 높일 수 있다.