팔로 알토 네트웍스, `한동안 가장 깔끔한 실적`에 제프리스와 D.A. 데이비슨 목표주가 상향

팔로알토 네트웍스 (PANW) 주식은 견조한 4분기 실적 발표 이후 월가로부터 강력한 지지를 받았다. 제프리스의 5성급 애널리스트 조셉 갈로는 매수 의견을 유지하며 목표주가를 450달러로 설정했는데, 이는 약 24%의 상승 여력을 시사한다. 그는 이번 실적을 "블록버스터급 4분기"로 평가하며 성장이 "AI/SIEM/SASE 호재에 힘입은 것"이라고 지적했다. 또한 "이번은 팔로알토 네트웍스가 한동안 보여준 가장 깔끔한 실적"이라고 덧붙였다.

앞으로 제프리스는 팔로알토 네트웍스가 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망한다. 회사는 2027 회계연도 매출 가이던스를 141억 5천만 달러로 제시했는데, 이는 전년 대비 23% 성장을 나타낸다. 조셉 갈로는 이 전망이 "핵심 네트워크 보안/AI 부문의 둔화와 최근 수주 강세를 반영한 것임에도 여전히 상향 여지가 있어 보인다"고 썼다. 증권가는 또한 "40% 장기 잉여현금흐름 마진 가이던스가 중요하게 재확인되어 최근 인수합병의 투자수익률을 정당화한다"고 언급했다.

D.A. 데이비슨 애널리스트, PANW 주식 목표주가 420달러로 상향

D.A. 데이비슨의 5성급 애널리스트 루디 케싱어 역시 PANW 주식에 대한 매수 의견을 유지하면서 목표주가를 345달러에서 420달러로 상향 조정했다. 증권가는 "매우 강력한 4분기 실적 상회"를 강조하며 매출이 예상치 33억 5천만 달러를 웃도는 34억 1천만 달러를 기록했다고 지적했다. 주당순이익은 1.03달러로 예상치 0.98달러를 상회했다.

루디 케싱어는 "유기적 차세대 연간 반복 매출이 전년 대비 30% 중반 이상 성장하며 예상을 크게 웃돌았다"고 언급했다. 그는 "2027 회계연도 초기 가이던스가 모든 수치에서 컨센서스를 크게 상회했다"고 덧붙였으나, 일부 투자자들이 보수적인 유기적 전망에 대해 "반발"을 보였다고 전했다. 고객 채택 측면에서 D.A. 데이비슨은 "팔로알토 네트웍스가 4분기에 약 180개의 순증 네트워크 보안 및 코텍스 플랫폼화를 추가하여 총 네트워크 보안 및 코텍스 플랫폼화가 약 1,830개에 달했다"고 밝혔다.

강력한 보안 수요가 팔로알토 네트웍스 실적 견인

월가의 긍정적인 전망은 팔로알토 네트웍스의 보안 도구 전반에 걸친 견조한 채택을 반영한다. 차세대 보안 연간 반복 매출은 4분기에 91억 달러를 기록하며 전년 대비 63% 급증했다. 회사는 또한 제품 라인 전반에 걸쳐 플랫폼 성장을 보였으며, 차세대 보안 연간 반복 매출에서 500만 달러 이상을 지출하는 고객이 전년 대비 45% 증가했다.

참고로 팔로알토 네트웍스 주식은 이 소식 이후 약 362.09달러에 거래되었다. 두 증권사 모두 최근 인수 통합과 플랫폼 채택을 지속적인 시장 점유율 확대의 강력한 동력으로 보고 있다. 조셉 갈로와 루디 케싱어의 높은 목표주가는 팔로알토 네트웍스가 차기 회계연도에 진입하면서 기관 투자자들의 신뢰가 커지고 있음을 보여준다.

팔로알토는 매수하기 좋은 주식인가

월가 애널리스트들은 팔로알토 네트웍스에 대해 여전히 우호적이다. 이 주식은 현재 지난 3개월간 42명의 애널리스트 리뷰를 바탕으로 적극 매수 등급을 유지하고 있다. 이 중 37명의 애널리스트가 매수를 권고하고 5명이 보유 의견을 제시했다.

평균 12개월 PANW 목표주가는 377.46달러로 현재 주가 대비 4.2%의 상승 여력을 시사한다.