아자스 2154, 대규모 기업 재편으로 아레조앤코와 소마로 분할 계획

Azzas 2154 SA (BR:AZZA3)가 공시를 발표했다.

AZZAS 2154는 알렉산드르 카페 비르만과 로베르토 자타히 곤살베스가 이끄는 주요 주주 그룹으로부터 회사 운영을 두 개의 독립 상장사인 Arezzo&Co와 SOMA로 분할하는 기업 재편에 대한 구속력 있는 합의를 받았다. 각 회사는 별도의 경영진과 지배구조를 갖추며, Arezzo&Co는 비르만 블록이, SOMA는 자타히 블록이 이끌고, 두 회사 모두 B3의 노보 메르카도 부문에 남게 된다.

이 계획에 따라 부분 분할을 통해 Arezzo, Schutz, Anacapri, Vans 등 신발 및 가방 브랜드와 Hering이 Arezzo&Co에 배정되며, SOMA는 Animale, NV, Maria Filo, Cris Barros, Reserva 등 패션 레이블을 보유하게 된다. FARM Rio 사업은 신설 법인으로 통합되며, Arezzo&Co가 57.4%, SOMA가 42.6%를 보유하고, 양사는 이 브랜드에 대한 전략적 옵션을 계속 검토할 예정이다.

분할 후 모든 기존 AZZAS 2154 주주는 현재 지분에 비례하여 Arezzo&Co와 SOMA의 주식을 받게 되며, 상대적 경제적 이익이 보존된다. 전체 재편이 완료되면 자타히 블록은 SOMA의 25.95%를 보유할 것으로 예상되며, 비르만 블록은 Arezzo&Co의 32.13%를 지배하고 SOMA의 6.18% 지분을 유지하며, 다른 투자자들은 각 신설 회사의 67.87%를 보유하게 된다.

이번 거래는 각 플랫폼을 고유한 비즈니스 모델 및 시장 기회와 일치시켜 전략적 집중도를 높이는 동시에, Arezzo&Co와 SOMA 모두에게 자본시장 및 자금조달원에 대한 직접적이고 독립적인 접근을 제공하는 것을 목표로 한다. 이 조치는 소수 주주의 철회권을 발동시키지 않으면서 브라질의 경쟁적인 패션 및 소매 부문에서 운영 민첩성과 브랜드 관리를 강화하는 방법으로 자리매김하고 있다.

재편 완료는 AZZAS 2154 이사회 및 주주 승인, 독점금지 규제기관 CADE의 승인, SOMA의 노보 메르카도 상장 승인 등 표준 승인을 조건으로 한다. 회사는 지배주주 블록의 재무 자문사로 BTG Pactual과 G5 Partners를 선임했으며, 절차가 진행됨에 따라 투자자들에게 최신 정보를 제공할 예정이다.