아나돌루 에페스, 1조 5000억 리라 규모 변동금리 채권 첫 쿠폰 금리 확정

아나돌루 에페스 비라실릭 베 말트 사나이 A.S. (TR:AEFES)의 최신 소식이 발표됐다.

아나돌루 에페스는 ISIN 코드 TRFEFES62712로 발행된 터키 리라 표시 변동금리 국내 채권의 첫 번째 정기 쿠폰 금리를 10.6156%로 설정했다. 이 채권은 액면가 15억 리라, 만기 364일로 2026년 6월 11일부터 시작된다. 적격 투자자를 대상으로 사모 방식으로 판매된 이 채권은 TLREF를 기준으로 1.25%의 추가 수익률을 제공하며, 피치 레이팅스로부터 발행사 등급 AAA를 받아 회사의 강력한 신용도와 국내 자본시장 접근성을 재확인했다.

채권의 쿠폰 지급은 2027년 6월 10일 만기까지 분기별로 이루어지며, 이 상품은 증권거래소에서 거래될 예정으로 투자자들에게 유통시장 유동성을 제공한다. 아나돌루 에페스의 100억 리라 규모 부채 프로그램 하에서 이루어진 이번 발행은 현지 통화 조달에 대한 지속적인 의존을 보여주며, 회사의 재무 안정성과 터키 적격 투자자 기반의 깊이에 대한 신뢰의 긍정적 신호로 해석될 수 있다.