독모리스, 개선된 조건으로 9,680만 스위스프랑 규모 전환사채 초과 청약 달성

닥모리스(CH:DOCM)가 업데이트를 제공했다.

닥모리스 AG의 완전 자회사인 닥모리스 파이낸스 B.V.는 2031년 만기 신규 무담보 선순위 전환사채의 최종 조건을 확정했으며, 발행 규모는 9,680만 스위스프랑이다. 이 사채는 닥모리스의 기존 주식 또는 신주로 전환 가능하며, 전환가격은 주당 13.83스위스프랑으로 3일간의 기준 기간 동안 산정된 평균 거래량가중평균가격 10.4374스위스프랑 대비 32.5% 프리미엄을 적용했다.

이번 발행은 기관투자자들 사이에서 상당한 초과 청약을 기록했으며, 이를 통해 닥모리스는 기존 2028년 만기 전환사채의 3.0% 대비 1.5%로 낮아진 표면금리를 포함한 유리한 자금조달 조건을 확보할 수 있었다. 회사는 2028년 만기 사채를 전액 재매입하여 소각할 예정이며, 부채 만기를 2028년에서 2031년으로 연장하고 전환가격을 6.54스위스프랑에서 13.83스위스프랑으로 상향 조정했다. 또한 구 사채의 기초 주식 수를 760만 주에서 700만 주로 줄여 잠재적 희석 효과를 낮췄다.

이번 차환 조치는 저렴한 장기 자금을 확보하고 기존 주주들의 지분 희석 위험을 완화함으로써 닥모리스의 자본 구조를 강화한다. 또한 청약 초과 달성과 더욱 유리한 조건으로 주요 사채 조건을 재설정할 수 있었다는 점에서 회사의 디지털 헬스 모델과 성장 전망에 대한 투자자들의 확고한 신뢰를 보여준다.