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일루미나, 실적발표서 도전과제 속 전략적 성과 부각

2025-08-02 10:57:34
일루미나, 실적발표서 도전과제 속 전략적 성과 부각

유전체 분석장비 업체 일루미나(ILMN)가 2분기 실적발표를 진행했다.


이번 실적발표에서 일루미나는 도전과제와 성과를 균형있게 제시했다. 매출 감소와 중국 규제 제약에도 불구하고 임상 시장에서의 긍정적 진전과 전략적 인수를 강조했다. 시장의 어려움 속에서도 신제품 도입 확대와 가이던스 상향 등을 통해 긍정적 전망을 제시했다.


매출 및 수익성 상위권 달성


일루미나는 전년 대비 감소에도 불구하고 가이던스 상단에 근접한 약 10억6000만 달러의 매출을 기록했다. 비갭 영업이익률은 23.8%, 주당순이익은 1.19달러로 예상을 상회하는 수익성을 달성했다.


노바시크 X 플랫폼 도입 확대


50개 이상의 설치와 노바시크 X 사용자들의 고처리량 소모품 판매 증가 등 노바시크 X 플랫폼의 지속적인 도입이 주목할 만한 성과로 꼽혔다.


임상 시장 강세


임상 시장이 전체 시퀀싱 소모품의 약 60%를 차지하며 견고한 성장세를 보였고, 일부 영역에서는 기대를 상회했다. 이는 종양학, 유전질환 검사, 생식보건 등 분야에서의 성장을 포함한다.


소마로직 인수


일루미나는 친화도 기반 단백체학 분야 확장을 위해 소마로직 인수를 발표했다. 이를 통해 신약 발견, 진단, 건강 모니터링 분야에서 심층적이고 실행 가능한 인사이트를 제공할 것으로 기대된다.


마이시크 i100 플러스 성공


출시 이후 500대 이상의 마이시크 i100 플러스 장비가 설치되었으며, 빠른 처리 시간과 사용 편의성에 대해 고객들로부터 긍정적인 피드백을 받았다.


2025년 가이던스 상향


일루미나는 강력한 실행력과 운영 규율을 바탕으로 전체 회사 매출 성장, 비갭 영업이익률, 비갭 주당순이익에 대한 가이던스를 상향 조정했다.


전년 대비 매출 감소


2분기 매출은 10억6000만 달러로 전년 대비 약 3% 감소해 성장 유지에 어려움을 겪었다.


연구 환경의 도전과제


특히 미국에서 NIH 펀딩 불확실성이 지속되며 연구 환경이 위축되었고, 2분기에도 이 부문의 수요가 약세를 보였다.


중국 수출 제한


규제 이슈로 인해 중국으로의 장비 수출이 여전히 제한되어 해당 지역 사업에 영향을 미치고 있다.


시퀀싱 장비 매출 감소


2분기 시퀀싱 장비 매출은 9600만 달러로 전년 대비 약 18% 감소했으며, 이는 고처리량 및 중처리량 연구 고객들의 예산 제약이 영향을 미쳤다.


향후 전망


일루미나는 실적발표에서 낙관적인 가이던스 업데이트를 제시했다. 연간 매출은 42억3000만 달러에서 43억1000만 달러, 비갭 주당순이익은 4.45달러에서 4.55달러로 전망했다. 거시경제적 도전에도 불구하고, 2027년까지 비갭 영업이익률 26% 달성을 포함한 장기 재무 목표 달성을 위해 규율있는 실행에 집중하고 있다.


종합적으로 일루미나의 실적발표는 낙관론과 신중함이 혼재된 모습을 보였다. 매출 감소와 규제 장벽 등의 도전과제에 직면해 있으나, 전략적 이니셔티브와 가이던스 상향은 긍정적인 궤도를 시사한다.


이 기사는 AI로 번역되어 일부 오류가 있을 수 있습니다.