츄이, 2분기 실적 호조에도 증권가 목표가 일제히 하향

반려동물 용품 전문 유통업체 츄이(Chewy Inc., NYSE:CHWY)가 시장 예상을 상회하는 2분기 실적을 발표했다.

츄이는 2025년 2분기 조정 주당순이익이 33센트를 기록했다고 수요일 밝혔다. 이는 시장 전망치 14센트와 경영진이 제시한 가이던스 30-35센트를 상회하는 수준이다. 매출은 전년 동기 대비 8.6% 증가한 31억 달러를 기록했다. 이는 시장 전망치 30.8억 달러와 경영진 가이던스 30.6억-30.9억 달러를 웃도는 실적이다.

수밋 싱 츄이 최고경영자(CEO)는 "2분기 매출이 가이던스 상단을 초과 달성했다"며 "츄이의 차별화된 가치 제안이 다시 한번 입증됐다. 활성 고객 수와 고객당 순매출(NSPAC)이 전년 대비 각각 4.5% 증가해 약 2,100만 명의 고객과 591달러를 기록했다"고 밝혔다.

츄이는 3분기 조정 주당순이익 가이던스를 28-33센트로 제시했다. 이는 시장 전망치 23센트를 상회하는 수준이다. 3분기 매출 가이던스는 30.7억-31억 달러로, 시장 전망치 30.5억 달러를 웃돈다.

회사는 2025 회계연도 매출 가이던스를 기존 123억-124.5억 달러에서 125억-126억 달러로 상향 조정했다. 이는 시장 전망치 125.8억 달러에 근접한 수준이다. 조정 EBITDA 마진은 5.4%-5.7%를 전망했다.

목요일 츄이 주가는 2.7% 상승한 36.06달러에 거래를 마쳤다.

실적 발표 이후 주요 증권사들의 투자의견과 목표가 조정 내용은 다음과 같다.

• 바클레이스의 트레버 영 애널리스트는 투자의견 오버웨이트를 유지하고 목표가를 50달러에서 47달러로 하향
• 베어드의 저스틴 클레버 애널리스트는 아웃퍼폼 의견을 유지하고 목표가를 52달러에서 48달러로 하향
• RBC캐피털의 스티븐 셰메시 애널리스트는 아웃퍼폼 의견을 유지하고 목표가를 44달러에서 43달러로 하향
• 모건스탠리의 로렌 셴크 애널리스트는 오버웨이트 의견을 유지하고 목표가를 50달러에서 48달러로 하향
• TD 코웬의 빌 커 애널리스트는 매수 의견을 유지하고 목표가를 50달러에서 48달러로 하향
• JP모건의 더그 안무스 애널리스트는 오버웨이트 의견을 유지하고 목표가를 47달러에서 45달러로 하향
• 시티그룹의 스티븐 자콘 애널리스트는 매수 의견을 유지하고 목표가를 49달러에서 48달러로 하향
• UBS의 마이클 래서 애널리스트는 중립 의견을 유지하고 목표가를 46달러에서 43달러로 하향