종목예측
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타일러 테크놀로지스(TYL)가 3분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다.
타일러 테크놀로지스의 최근 실적 발표는 인상적인 매출 및 SaaS 성장과 성공적인 인수합병으로 강력한 실적을 보여줬다. 회사는 신규 SaaS ARR 감소, 텍사스 결제 계약 종료 영향, 현금흐름 소폭 감소 등의 과제에 직면했음에도 2026년에 대한 긍정적인 전망을 제시했다.
타일러 테크놀로지스는 이번 분기 총 매출이 5억9590만 달러를 기록하며 9.7% 성장했다고 보고했다. SaaS 매출은 1억9980만 달러로 20% 크게 증가했으며, 거래 매출은 2억130만 달러로 11.5% 상승했다. 이러한 성장은 회사의 강력한 시장 지위와 성공적인 사업 전략 실행을 보여준다.
회사는 SaaS 계약 실적에서 신기록을 달성했으며, 전 분기 대비 5%, 전년 동기 대비 5.8% 성장하며 사상 최고치를 경신했다. 이는 타일러 테크놀로지스가 SaaS 제품 확대와 시장 수요 포착에서 지속적인 성공을 거두고 있음을 보여준다.
타일러 테크놀로지스는 공공 안전 시장에서 조지아주 카우에타 카운티 및 미주리주 컬럼비아시와 주요 계약을 체결하며 상당한 진전을 이뤘다. 이러한 성과는 공공 부문 고객에게 가치 있는 솔루션을 제공하는 회사의 역량을 입증한다.
이머전시 네트워킹과 마이거브를 포함한 회사의 인수합병은 성장을 견인하는 데 중요한 역할을 했다. 특히 이머전시 네트워킹은 펜실베이니아주 전역에서 계약을 따내며 이러한 인수합병의 전략적 가치를 보여줬다.
2026년을 내다보며 타일러 테크놀로지스는 SaaS 매출이 약 20% 성장할 것으로 예상하며, 총 반복 매출 성장률은 장기 목표 범위인 10%에서 12% 내에 있을 것으로 전망했다. 이러한 낙관적 전망은 회사의 성장 전략과 시장 기회에 대한 자신감을 반영한다.
긍정적인 실적에도 불구하고 회사는 작년 대형 계약과의 어려운 비교로 인해 신규 SaaS ARR이 39% 감소하는 등의 과제에 직면했다. 또한 텍사스 결제 계약 종료로 올해 3900만~4000만 달러였던 매출이 내년에는 400만~500만 달러로 크게 감소할 것으로 예상된다.
영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름은 각각 2억5520만 달러와 2억4760만 달러로 견조했지만, 운전자본 변동 시기로 인해 전년 대비 소폭 감소했다.
실적 발표에서 타일러 테크놀로지스는 2025년 남은 기간과 그 이후에 대한 업데이트된 가이던스를 제시했다. 회사는 총 매출이 23억3500만 달러에서 23억6000만 달러 사이가 될 것으로 예상하며, 중간값 기준으로 약 10% 성장할 것으로 전망했다. 비GAAP 희석 주당순이익은 11.30달러에서 11.50달러 범위가 될 것으로 예상되며, 비GAAP 세율은 22.5%로 예상된다. 2026년을 전망하며 타일러는 SaaS 매출이 약 20% 성장하고, 텍사스 결제 계약 종료 영향을 제외한 총 반복 매출 성장률이 장기 목표 범위인 10%에서 12% 내에 있을 것으로 예상한다.
요약하면, 타일러 테크놀로지스의 실적 발표는 상당한 매출 및 SaaS 성장, 성공적인 인수합병, 2026년에 대한 긍정적 전망과 함께 강력한 재무 실적을 강조했다. 신규 SaaS ARR 감소 및 텍사스 결제 계약 종료와 같은 과제에 직면했음에도 회사는 전략적 이니셔티브와 시장 확대에 힘입어 미래 전망에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있다.
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