데이터독 실적 발표에서 강력한 성장과 전략적 진전 강조

데이터독(DDOG)이 3분기 실적 발표 컨퍼런스콜을 개최했다. 주요 내용은 다음과 같다.

데이터독의 최근 실적 발표는 견고한 성장과 전략적 진전을 보여주었으며, 인상적인 매출 수치와 고객 확보 실적을 기록했다. GPU 수익화와 일관된 매출총이익률 유지에 일부 어려움이 있었지만, 전반적인 분위기는 긍정적이었으며 회사의 강력한 실적과 유망한 미래 전망을 강조했다.

기록적인 매출과 고객 증가

데이터독은 3분기 매출 8억8600만 달러를 기록하며 전년 동기 대비 28% 증가했고, 가이던스 상단을 상회했다. 또한 고객 기반을 약 3만2000개로 확대했으며, 이는 1년 전 약 2만9200개에서 증가한 수치로 고객 유치 및 유지 능력을 입증했다.

AI 및 비AI 부문의 강력한 성장

실적 발표에서는 AI와 비AI 부문 모두에서 상당한 성장을 강조했다. AI 네이티브 고객의 매출은 전체 매출의 12%로 증가했으며, 이는 지난 분기 11%에서 상승한 수치다. 한편 비AI 네이티브 고객의 매출 성장률은 전년 동기 대비 20%로 가속화되어 2분기 18%에서 증가했으며, 이는 다양한 고객 부문에서 균형 잡힌 성장을 나타낸다.

인상적인 신규 고객 확보 및 확장

데이터독은 기록적인 신규 고객 연간 계약액을 달성하며 전년 동기 대비 두 배 이상 증가했다. 회사는 유럽의 주요 통신사 및 포춘 500대 기술 하드웨어 기업과의 파트너십을 포함해 여러 건의 7자리 수 계약을 체결했으며, 이는 강력한 시장 입지와 매력을 반영한다.

제품 채택 증가

제품 채택이 눈에 띄게 증가하여 고객의 84%가 두 개 이상의 제품을 사용하고 있으며, 이는 1년 전 83%에서 증가한 수치다. 또한 고객의 31%가 현재 6개 이상의 제품을 사용하고 있으며, 이는 1년 전 26%에서 증가했다. 디지털 경험 제품은 연간 반복 매출 3억 달러를 초과했으며, 이는 데이터독 제품에 대한 참여도가 심화되고 있음을 나타낸다.

보안 제품 성장 가속화

보안 연간 반복 매출은 전년 동기 대비 50% 중반대 성장했으며, 이는 지난 분기 40% 중반대에서 증가한 수치다. 모든 보안 제품에 걸친 이러한 가속화는 현대 기업에 중요한 영역인 보안 분야에서 데이터독의 입지가 강화되고 있음을 강조한다.

GPU 수익화의 과제

전반적으로 긍정적인 실적에도 불구하고 데이터독은 GPU 모니터링 제품을 완전히 활용하는 데 어려움을 겪고 있다. 현재 매출 성장은 이러한 제품으로부터 큰 혜택을 받지 못하고 있어, 현재의 강점이라기보다는 미래의 기회를 시사한다.

매출총이익률에 대한 지속적인 압박

일부 개선에도 불구하고 일관된 매출총이익률을 유지하는 것은 데이터독에게 여전히 과제로 남아 있다. 회사는 80% 수준의 장기 목표를 설정하고 있으며, 이는 운영 효율성 최적화를 위한 지속적인 노력을 나타낸다.

향후 전망 가이던스

향후 전망과 관련해 데이터독은 2025년 4분기에 대해 낙관적인 가이던스를 제시했으며, 매출은 9억1200만 달러에서 9억1600만 달러 사이로 전년 동기 대비 24% 성장을 전망했다. 전체 회계연도 매출은 33억8600만 달러에서 33억9000만 달러 사이로 26% 성장할 것으로 예상된다. 이 가이던스는 클라우드 마이그레이션, 디지털 전환 및 AI 기회에서 데이터독의 전략적 포지셔닝을 강조하며, 향후 실적에 대한 긍정적인 분위기를 조성한다.

결론적으로 데이터독의 실적 발표는 인상적인 매출과 고객 확보 수치를 통해 강력한 성장 궤도에 있는 회사를 보여주었다. GPU 수익화와 매출총이익률 일관성에 대한 과제가 남아 있지만, 전반적인 분위기는 긍정적이었으며 AI, 보안 및 제품 채택에서 상당한 진전을 이루었다. 데이터독의 향후 전망 가이던스는 전략적 포지셔닝과 지속적인 성공 가능성을 더욱 강조한다.