종목예측
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변동성이 컸던 한 주를 마감하며 시장은 하락세로 마감했다. 다우존스산업평균지수(DJIA)는 1.21% 하락했고, S&P 500(SPX)은 1.63% 떨어졌으며, 대형 기술주 벤치마크인 나스닥-100(NDX)은 3.09% 급락하며 4월 이후 최악의 주간 성적을 기록했다.
지난주는 전체 주식시장에 어려운 한 주였고, 기술주에는 특히 가혹했다. "AI 거품"에 대한 우려가 맹렬히 재부상했기 때문이다. "매그니피센트 세븐"이 현재 S&P 500 시가총액의 36%를 차지하고 있는 상황에서, 이들 중 어느 하나라도 문제가 생기면 나머지 시장에 큰 부담을 준다.
수 주 동안 월가 CEO들은 AI 테마의 과열된 밸류에이션에 대해 경고하며, 조정이 임박했고 이는 건강한 현상이 될 것이라고 말해왔다. 이러한 메시지를 각인시킨 것은 2007년 모기지 위기 이전 시장을 공매도한 것으로 유명한 마이클 버리가 엔비디아(NVDA)와 팔란티어(PLTR)에 대해 11억 달러 규모의 공매도 베팅을 한 것으로 보인다. 그의 약세 베팅 대부분은 후자 기업에 집중되어 있다. 버리의 펀드인 사이언 자산운용은 동시에 화이자(PFE)와 할리버튼(HAL)에 대한 대규모 매수 포지션을 공개했다. 이들은 저평가된 밸류에이션으로 거래되는 "구경제" 대형주들이다.
엔비디아, 메타(META), 팔란티어 등을 포함한 8개 주요 AI 관련주는 지난주 합산 시가총액에서 거의 1조 달러를 잃었다. 그럼에도 불구하고 이들 거대 기업들은 합쳐서 23조 달러의 시가총액을 보유하고 있어, 미국 GDP 규모에 근접하고 있다. 이들의 막대한 AI 자본지출은 이미 경제에 영향을 미치기 시작했으며, 기반 기술의 실질적이고 명백한 가치에도 불구하고 이러한 구조는 점점 더 거품처럼 보인다. 경제에서 기술 선도 기업들의 중요성이 가속화되는 가운데 추측이 난무하자, 백악관은 "AI에 대한 연방 구제금융은 없을 것"이라고 경고하고 나섰다.
미시간대 예비 조사에 따르면, 11월 미국 소비자 심리지수는 50.3으로 하락했다. 이는 2022년에 기록한 사상 최저치 50.0을 간신히 웃도는 수준이다. 가계는 한 달 넘게 지속되고 있는 정부 셧다운이 경제에 부정적인 영향을 미칠 것이라는 우려를 점점 더 키우고 있다.
공식 데이터는 셧다운으로 인해 여전히 부재하지만, 민간 보고서들은 이러한 우려를 뒷받침한다. 챌린저가 제공한 데이터에 따르면, 지난달은 20년 만에 가장 많은 해고가 발생한 10월이었다. 아마존(AMZN)과 메타 같은 기술 기업들은 AI 투자로 자금을 재배치하기 위해 대규모로 인력을 감축하고 있으며, UPS(UPS), 타겟(TGT) 등 다른 산업의 기업들도 비용 상승과 수요 불확실성 속에서 지출 경로를 재평가하고 있다.
그럼에도 불구하고 고용 타격과 소비 지출을 위축시킬 우려가 있는 소비자 신뢰 하락은 12월 연방준비제도의 다음 회의에서 추가 금리 인하에 대한 베팅을 높였다. 이는 금요일의 상승 반전으로 이어졌고, S&P 500은 장 마감 시 플러스 영역으로 진입했다. 그러나 통계적으로 주식에 가장 좋은 달로 알려진 11월은 잘못된 출발을 했다.
▣ 메타 플랫폼스(META)는 향후 3년간 미국 인프라와 일자리에 최소 6,000억 달러를 투자할 계획이라고 발표했다. 이 대규모 투자는 회사의 AI 프로젝트를 지원하기 위한 새로운 데이터 센터 구축에 집중될 예정이다.
▣ 테슬라(TSLA) 주주들은 CEO 일론 머스크의 1조 달러 규모 옵션 보상안을 승인했다. 이는 향후 10년간 시가총액 증가와 운영 목표 달성에 연동되어 있다. 첫 번째 트랜치는 테슬라가 시가총액 2조 달러(현재 약 1조 5,000억 달러 대비)를 달성하면 지급되며, 전체 패키지는 회사 가치가 8조 5,000억 달러에 도달하는 것에 달려 있다. 각 트랜치는 연간 수익, 차량 및 옵티머스 휴머노이드 로봇 인도량, 상업 운영 중인 로보택시 수 등 운영 조건과도 연계되어 있다.
▣ 스타게이트 프로젝트 하에 뉴멕시코에 건설된 오라클(ORCL)의 데이터 센터 캠퍼스는 스미토모 미쓰이 은행(SMFG), BNP 파리바(BNP), 골드만삭스(GS), 미쓰비시 UFJ(MUFG)가 주도하는 20개 은행 컨소시엄으로부터 180억 달러의 프로젝트 파이낸싱 대출을 승인받았다. 이 거래는 기술 부문에서 최근 가장 큰 규모의 부채 조달 중 하나이며, AI 인프라 구축에 필요한 막대한 자본 요구를 반영한다.
▣ 일라이 릴리(LLY)와 노보 노디스크(NVO)는 백악관과 특정 GLP-1 항비만 약물의 가격을 낮추고 2026년부터 메디케어 접근성을 확대하는 합의에 도달했다. 그 대가로 제약 대기업들은 수입 의약품에 대한 관세 혜택과 일부 의약품에 대한 더 빠른 규제 검토를 받게 된다.
3분기 실적 시즌은 정점을 훨씬 지났지만, 앞으로 며칠간 일부 주목할 만한 발표가 예정되어 있다. 여기에는 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY), 배릭 골드(B), AST 스페이스모바일(ASTS), 네비우스 그룹(NBIS), 오클로(OKLO), 시스코 시스템즈(CSCO), 코어위브(CRWV), 월트 디즈니(DIS), 어플라이드 머티리얼즈(AMAT), 로스 스토어즈(ROST)가 포함된다.
이번 주 배당락일이 예정된 기업으로는 블루 아울 캐피탈(OWL), 아메리칸 일렉트릭 파워(AEP), IBM(IBM), 타겟(TGT), 켄뷰(KVUE), 비자(V), 코테라 에너지(CTRA), 트루이스트 파이낸셜(TFC), 스타벅스(SBUX), 부즈 앨런(BAH) 및 기타 배당 지급 기업들이 있다.
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