BCE 인크 실적 발표...도전 속 성장 강조

BCE Inc (TSE:BCE)가 3분기 실적 발표를 진행했다. 주요 내용은 다음과 같다.

BCE Inc의 최근 실적 발표는 AI 기반 솔루션의 상당한 성장과 Ziply Fiber의 강력한 실적에 힘입어 긍정적인 모멘텀을 보이고 있는 기업의 모습을 보여준다. Bell Media 매출과 전통적인 광고 수요의 어려움에도 불구하고, BCE는 전략적 우선순위를 잘 실행하고 있으며 미래에 대한 견고한 전망을 제시하고 있다.

후불 무선 부문 강력한 성장

BCE Inc는 후불 무선 부문에서 인상적인 성장을 보고했으며, 프리미엄 Bell 브랜드 후불 무선 가입자 증가가 통합 보고된 후불 순증가를 크게 상회했다. Bell 브랜드의 후불 전년 대비 성장률은 100%를 초과하며 무선 시장에서 회사의 강력한 입지를 부각시켰다.

AI 기반 솔루션 매출 급증

회사의 AI 기반 솔루션 매출은 전년 대비 34% 급증했으며, 이는 주로 Ateko와 Bell Cyber의 유기적 성장에 기인한다. 이러한 성장은 서비스 제공을 강화하고 매출을 견인하기 위해 AI를 활용하는 BCE의 전략적 초점을 강조한다.

광섬유 네트워크 확장

BCE의 광섬유 네트워크 확장은 계속해서 진전을 보이고 있으며, 이번 분기에 65,000명의 순 신규 광섬유 가입자를 추가했다. 이러한 성장의 핵심 요소인 Ziply Fiber는 미국 내 140만 가구로 네트워크를 확장했으며, 2028년 말까지 300만 지역에 도달할 계획이다.

Ziply Fiber 기대 이상의 성과

Ziply Fiber의 재무 실적은 기대를 초과했으며, BCE의 통합 재무에 강력하게 기여했다. 이러한 성과는 BCE의 투자 전략의 성공과 회사의 전반적인 성장에 미치는 긍정적인 영향을 부각시킨다.

비용 관리 성공

BCE는 Bell CTS Canada에서 운영 비용을 0.6% 절감하는 데 성공했으며, 이는 비용 관리에 대한 지속적인 집중을 반영한다. 이러한 절감은 운영 효율성 개선에 대한 회사의 의지를 입증한다.

AST SpaceMobile과의 파트너십

BCE의 AST SpaceMobile과의 파트너십은 2026년 말까지 직접 셀룰러 위성 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다. 이 계획은 네트워크 도달 범위와 신뢰성을 향상시켜 BCE의 서비스 제공을 더욱 강화할 것으로 예상된다.

Bell Media 매출 감소

Bell Media는 전통적인 광고 수요의 부진과 45개 라디오 방송국 매각으로 인해 전년 대비 총 매출이 6.4% 감소했다. 이러한 감소는 BCE가 진화하는 미디어 환경을 헤쳐나가는 데 있어 과제를 제기한다.

무선 서비스 매출 소폭 감소

BCE는 무선 서비스 매출과 ARPU가 모두 0.5% 포인트 미만 감소하는 소폭의 하락을 보고했다. 그럼에도 불구하고 회사의 전반적인 무선 부문은 강력한 후불 성장에 힘입어 견조함을 유지하고 있다.

전통적인 광고의 어려움

회사는 특히 비스포츠 프로그램에 대한 전통적인 광고 수요에서 계속해서 어려움을 겪고 있다. 이러한 지속적인 부진은 광고 산업의 변화하는 역학을 강조한다.

향후 전망

앞으로 BCE는 2025년 재무 가이던스에 집중하고 있으며, 2025년부터 2028년까지 연간 2~4%의 매출 성장과 2~3%의 EBITDA 성장을 목표로 하고 있다. 회사는 이번 분기에 총 매출이 1.3% 증가하고 조정 EBITDA가 1.5% 성장했다고 보고했으며, 이는 30년 이상 중 가장 강력한 실적이다. 잉여현금흐름의 상당한 증가와 개선된 무선 후불 이탈률로 BCE는 전략적 목표를 달성할 수 있는 좋은 위치에 있다.

결론적으로, BCE Inc의 실적 발표는 AI 솔루션과 광섬유 네트워크 확장의 전략적 성장에 힘입어 긍정적인 궤도에 있는 기업을 반영한다. 미디어 매출과 광고에서 어려움이 지속되고 있지만, BCE의 전략적 우선순위에 대한 강력한 실행과 미래 지향적인 가이던스는 미래에 대한 유망한 전망을 시사한다.