경제 지표 충격에 SPY·QQQ 급락... VIX 15% 급등

S&P 500 ETF (SPY)와 나스닥 100 ETF (QQQ) 모두 목요일 1.5% 이상 하락 마감했다. 연방 경제 데이터 부재로 인한 경제 불확실성 고조로 정부 재개방 이후의 낙관론이 시장 전반에서 사라졌기 때문이다.

케빈 해셋 국가경제위원회 위원장은 오늘 아침 노동부가 다음 주까지 9월 고용 보고서를 발표할 것이라고 밝혔지만, 10월 고용 보고서에는 실업률이 포함되지 않을 것이라고 말했다. 오늘 아침 발표 예정이었던 10월 소비자물가지수(CPI)와 신규 실업수당 청구 보고서는 여전히 지연되고 있으며 명확한 발표 일정이 없다. 어제 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 "민주당이 연방 통계 시스템을 영구적으로 손상시켰을 수 있다"고 경고했다.

변동성이 다시 주목받고 있으며, 변동성 지수(VIX)는 오늘 15% 상승했다. VIX는 S&P 500 (SPX) 옵션 가격을 기반으로 향후 30일간 예상되는 주식시장 변동성을 측정한다. 또한 변동성, 뉴욕증권거래소(NYSE) 시장 폭, 5일 평균 풋/콜 비율 등의 요소를 사용해 계산되는 CNN의 공포와 탐욕 지수는 "극도의 공포" 영역으로 떨어졌다.

여러 연준 관계자들이 인플레이션이 중앙은행의 목표치인 2%를 상회하는 수준에 머물고 있다는 우려를 표명한 후 금리 인하 가능성이 낮아진 것도 시장 약세에 기여했다. 높은 금리는 자금 차입 비용을 높여 물가 상승 압력을 줄이기 때문에 인플레이션 억제에 도움이 된다. 소비자물가지수(CPI)로 측정된 인플레이션은 최근 3%를 기록했다.

월스트리트저널의 닉 티미라오스 수석 경제 특파원은 X 게시물에서 "기록을 확인하자면, 이제 투표권을 가진 연준 총재 4명(콜린스, 무살렘, 굴스비, 그리고 10월 금리 인하에 반대한 슈미드)이 12월 금리 인하를 적극적으로 주장하지 않고 있다(완곡하게 표현하자면)"고 말했다.

CME의 페드워치 도구에 따르면, 12월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 25bp 금리 인하 가능성은 이제 동전 던지기 수준으로 보이며, 어제 62.9%, 일주일 전 69.6%에서 51.9%로 하락했다.

동시에 연준은 최대 고용을 지원하기 위해서도 행동해야 하는데, 이는 낮은 금리로부터 혜택을 받는다. 이는 중앙은행에 문제를 야기하는데, 노동시장이 이미 약화 조짐을 보이고 있기 때문이다. 지난주 아웃플레이스먼트 업체 챌린저, 그레이 앤 크리스마스는 10월에 153,074건의 일자리 감축이 있었다고 보고했는데, 이는 2003년 이후 해당 월 기준 최고치다.

S&P 500 (SPX)은 1.66% 하락 마감했고, 나스닥 100 (NDX)은 2.05% 하락했다.

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