제프 베조스와 일론 머스크의 AI 궤도 경쟁 속 상승 준비된 우주 관련 주식 7종

일론 머스크와 제프 베이조스 간 궤도상 AI 데이터센터 구축 경쟁이 격화되면서 막대한 자본 지출이 재편되고 지상 주식에 대한 새로운 투자 로드맵이 만들어지고 있다. 핵심 동인은 AI 확장이 직면한 전력 제약 해결이며, 궤도 태양광 발전은 지구 전력망의 한계를 훨씬 뛰어넘는 컴퓨팅 규모 확장 방안으로 주목받고 있다.

이러한 "궤도 컴퓨팅" 서사는 두 가지 핵심 범주에서 투자 기회를 창출하고 있다. 위성에 필요한 특수 우주 인프라와 단기 AI 지출을 여전히 주도할 지상 전력망 기술이다.

섹터 1... 우주 인프라 관련주 상승 준비 완료

궤도 AI의 초기 구축 단계는 부품 및 발사 서비스를 공급하는 기업들을 즉각 부양하며, 이들 종목의 랠리를 정당화할 것이다.

로켓랩(RKLB)이 주요 수혜주다. 선도적 발사 서비스 제공업체로서 이 주식은 현재 "보통 매수" 등급을 받고 있으며 평균 12개월 목표가는 65.17달러로, 새로운 AI 지원 위성 배치에 필요한 임무 급증으로 혜택을 받을 전망이다.

우주용 부품의 "너트와 볼트" 공급업체인 레드와이어(RDW) 역시 "보통 매수" 컨센서스 등급을 받고 있으며 증권가는 11.88달러를 목표가로 제시하고 있다. 다만 높은 변동성(베타 2.49)은 항공우주 섹터의 내재적 위험을 반영한다.

마지막으로 마이크로칩 테크놀로지(MCHP)는 "보통 매수" 등급에 평균 목표가 72.73달러를 받고 있으며, 궤도 AI 컴퓨팅의 극한 환경에 필수적인 우주급 방사선 내성 실리콘 수요를 직접 반영하는 투자처다.

섹터 2... 지상 전력망 및 전력 관련주, 즉각적 상승 여력 제공

우주에 초점이 맞춰져 있음에도 증권가는 수십억 달러의 자본에 대한 "지배적 지출 경로"가 여전히 지구상의 대규모 전력 인프라 구축에 있다는 데 동의한다. 이는 "전력망 기술" 주식의 강력한 랠리를 보장한다.

이튼(ETN)은 AI 전력 스토리의 중심에 있으며, 고밀도 데이터센터의 배전 시스템을 관리한다. 이 주식은 "강력 매수" 컨센서스에 평균 목표가 425.25달러로, 현재 가격 대비 21.4%의 상승 여력을 나타낸다.

중요 전력 및 냉각 인프라 선두업체인 버티브(VRT) 역시 "강력 매수" 등급에 평균 목표가 203.25달러를 받고 있으며, AI 서버가 발생시키는 막대한 열에 힘입어 연간 24% 이상의 견고한 실적 성장이 전망된다.

이들 선두주를 뒷받침하는 기업으로는 허벨(HUBB)과 퀀타 서비스(PWR)가 있으며, 각각 전력망 현대화와 대규모 신규 데이터센터 부하 처리에 필수적인 전기 부품 및 물리적 건설 서비스를 제공한다. 퀀타 서비스는 "보통 매수" 등급에 평균 목표가 466.91달러로, 대형 프로젝트로부터의 강력한 미래 성장 가시성을 제공한다.

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