IIFL 파이낸스, 사모 발행으로 상장 NCD와 영구채 통해 9억 루피 조달

IIFL 파이낸스 리미티드(IN:IIFL)가 공시를 발표했다.

IIFL 파이낸스의 재무위원회는 2025년 12월 30일 총 70,100개의 상장 전환불가사채(NCD)를 전자등록 형태로 사모 배정하는 것을 승인하고 완료했으며, 이는 후순위 상환가능 전환불가사채 8억 루피와 영구 전환불가사채 1억 루피를 합산한 규모다. 이번 발행은 시리즈 D35(옵션 A-I)로 7년 만기에 연 9.25% 쿠폰을 제공하는 액면가 10만 루피의 후순위 무담보 상장 등급부여 상환가능 전환불가사채 30,000개, 시리즈 D35(옵션 A-II)로 10년 만기에 9.30% 쿠폰을 제공하는 동일한 조건의 전환불가사채 40,000개, 그리고 시리즈 PDI-2(옵션 B)로 9.90% 쿠폰을 제공하며 인도중앙은행 승인을 조건으로 10년 후 조기상환 가능한 액면가 1억 루피의 영구 무담보 상장 등급부여 전환불가사채 100개로 구성된다. 세 가지 트랜치 모두 인도국립증권거래소에 상장될 예정이며, 이는 IIFL 파이낸스의 장기 자금조달 구조를 강화하고 영구채의 경우 규제 자본 구조를 잠재적으로 지원하는 한편, 현재 금리 환경에서 상대적으로 높은 고정 이자 비용을 확정하는 효과가 있다.

IIFL 파이낸스 리미티드 상세 정보

IIFL 파이낸스 리미티드는 소매 및 기업 대출을 포함한 다양한 대출 및 금융 서비스를 제공하는 인도 비은행 금융회사(NBFC)로, 국내 자본시장에 배정된 상장 전환불가사채(NCD)를 통해 자금을 조달한다. 이 회사는 대출 포트폴리오를 지원하고 규제 자본을 유지하기 위해 구조화된 채권 상품에 주력하고 있으며, 주요 증권은 인도국립증권거래소 및 기타 인도 증권거래소에 상장되어 있다.

평균 거래량: 79,868

기술적 매매신호: 매수

현재 시가총액: 2,548억 루피

IIFL 주식에 대한 더 많은 인사이트는 팁랭크스 주식 분석 페이지에서 확인할 수 있다.