엘리엇, 반스앤노블 런던 상장 추진...뉴욕 아닌 영국 선택

런던이 올해 말 엘리엇 매니지먼트 소유의 서점 대기업 반스앤노블과 워터스톤스의 기업공개(IPO) 목적지로 뉴욕을 제치고 유력해지고 있다.

올해 상장 예정

영국 스카이 뉴스 보도에 따르면, 두 브랜드를 소유한 헤지펀드 엘리엇 매니지먼트는 상장 옵션에 대한 독립 자문사로 로스차일드 은행을 임명할 준비를 하고 있다. 상장은 빠르면 올해 2분기에 이루어질 것으로 예상된다.

영국에서 워터스톤스는 약 315개 매장을 운영하며 약 4,000명을 고용하고 있다. 워터스톤스 외에도 엘리엇은 미국에서 약 600개 매장을 운영하는 서점 반스앤노블도 소유하고 있다.

대서양을 아우르는 사업 구조를 고려할 때 런던과 뉴욕 모두 상장 후보지로 거론되고 있다. 그러나 증권가는 런던과 파리에 본사를 둔 로스차일드의 임명이 런던이 뉴욕을 제치고 이번 IPO를 유치할 가능성이 높다는 가장 명확한 신호라고 보고 있다.

앞으로 몇 달 안에 공모와 주식 매각을 감독할 여러 은행이 추가로 임명될 것으로 알려졌다. 이는 워터스톤스와 반스앤노블 IPO의 다음 장을 가늠할 수 있는 추가 단서가 될 수 있다.

흥미로운 이야기

엘리엇은 2018년 러시아 억만장자 알렉산더 마무트로부터 워터스톤스를 비공개 금액에 인수했다. 이후 2019년에는 반스앤노블을 6억 8,300만 달러에 매입했다.

엘리엇은 통합 서점 제국에 대해 수십억 달러 규모의 기업가치를 목표로 하고 있는 것으로 알려졌다.

두 브랜드 모두 디지털 시대의 도전을 견뎌냈고, 더 많은 사람들이 종이책 읽기의 즐거움으로 돌아오고 있기 때문이다. 통합 사업은 2024/2025년 기간 동안 약 30억 달러의 매출에서 약 4억 달러의 이익을 창출한 것으로 전해진다.

최근 IPO 성과는 어떤가

팁랭크스 IPO 캘린더를 통해 미국에서 최근 상장한 기업들의 성과를 살펴보자.