웰스파고, 2026년 AI 주도 소프트웨어 최고 종목 선정

투자회사 웰스파고(WFC)가 2026년 소프트웨어 섹터 전망을 발표했다. 마이클 터린이 이끄는 애널리스트들은 100명의 기업 IT 임원을 대상으로 설문조사를 실시했다. 중요한 점은 클라우드 지출이 약 5% 증가하고 있으며, 이는 2% 수준으로 증가하는 전체 IT 예산을 크게 앞지르고 있다는 것이다. 수요는 클라우드 인프라, 사이버보안, 생성형AI에서 가장 강했으며, 클라우드 마이그레이션이 가장 큰 개선을 보였다.

웰스파고는 이러한 추세가 특히 SAP(SAP)에 긍정적이라고 밝혔다. 더 많은 기업들이 핵심 시스템을 클라우드로 이전하고 있기 때문이다. 설문조사는 또한 마이크로소프트(MSFT)의 모멘텀을 강조했는데, 40명의 응답자가 지출 순증가를 예상했다. 동시에 SAP와 오라클(ORCL)은 웰스파고의 연중 설문조사와 비교해 가장 큰 개선을 보였다.

2026년 핵심 테마

2026년 남은 기간을 전망하며 애널리스트들은 네 가지 핵심 테마를 제시했다.

• 클라우드 및 AI 인프라 지출 증가: 웰스파고는 클라우드 인프라 전체 시장이 2030년까지 1조 달러에 달할 것으로 추정한다. 실제로 지출은 더 이상 AI 연구소에 국한되지 않고 하이퍼스케일러, 정부, 대기업으로 확산되고 있다. 이에 따라 웰스파고는 자금조달, GPU, 전력을 포함한 용량을 안정적으로 확보할 수 있는 기업을 선호하며, 오라클을 2026년 최고의 인프라 종목으로 선정했다.



• 기존 플랫폼이 AI 도입의 최대 수혜자: AI가 경영진의 최우선 과제가 되면서 기업들은 특히 ERP 시스템과 같은 영역에서 신뢰할 수 있는 미션 크리티컬 플랫폼을 선호하고 있다. 따라서 웰스파고는 AI가 테스트 단계에서 본격 생산 단계로 이동함에 따라 기존 플랫폼이 고객 지출의 더 큰 몫을 차지할 것으로 예상한다. 이에 따라 SAP를 2026년 최고의 플랫폼 종목으로 선정했다.



• AI 빌더의 모멘텀 강화: 소프트웨어 개발이 가장 유용한 AI 활용 사례로 부상했으며, 현재 크리에이티브 디자인과 같은 관련 영역으로 확장되고 있다. 이에 따라 웰스파고는 이러한 유형의 혁신을 가능하게 하는 도구, 특히 사용량 기반 또는 소비 중심 모델을 가진 도구에 대한 강한 상승 여력을 보고 있으며, 피그마(FIG)를 2026년 최고의 빌더 종목으로 선정했다.



• 버티컬 소프트웨어의 선별적 기회 부상: 웰스파고는 2026년이 종목 선별자들에게 유리할 것으로 판단한다. 밸류에이션과 성장 전망의 차이가 매력적인 기회를 창출하고 있으며, 특히 버티컬 소프트웨어에서 그러하다. 이에 따라 웰스파고는 서비스타이탄(TTAN)을 이 카테고리의 최고 종목으로 선정했다.

어떤 소프트웨어 주식이 더 나은 매수 대상인가?

월가로 눈을 돌리면, 위에서 언급된 소프트웨어 주식들 중 애널리스트들은 오라클 주식이 가장 큰 상승 여력을 가지고 있다고 판단한다. 실제로 오라클의 평균 목표주가는 주당 308.90달러로 62% 이상의 상승 여력을 시사한다.

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