애로우헤드 파마슈티컬스, 2032년 만기 제로쿠폰 전환사채 발행

애로우헤드 파마슈티컬스(ARWR)가 공시를 발표했다.

2026년 1월 12일, 애로우헤드 파마슈티컬스는 2032년 만기 0.00% 전환사채 총액 7억 달러를 발행했으며, 이 중 7,500만 달러는 인수단의 초과배정 옵션 전액 행사에 따라 발행됐다. 정기 이자가 없고 2032년 1월 15일 만기인 이 선순위 무담보 사채는 주당 약 87.07달러의 전환가격에 해당하는 초기 전환비율로 애로우헤드 보통주로 전환 가능하며, 관례적 조정과 특정 보상 시나리오에서의 잠재적 인상이 적용된다. 또한 상환, 중대한 변경 시 재매입, 채권자 보호 및 회사의 자본 구조를 규율하는 채무불이행 사유에 대한 상세한 조항을 포함하고 있다. 사채 발행과 관련하여 애로우헤드는 2026년 1월 7일과 8일 여러 금융기관과 캡드 콜 거래를 체결했으며, 전환 기능을 경제적으로 헤지하고 기존 주주에 대한 잠재적 희석을 줄이기 위해 약 4,790만 달러를 지출했다. 캡 가격은 초기에 주당 약 119.33달러로 설정되어, 무이표 전환사채 자금 조달과 주식 희석 위험 관리 사이의 균형을 세밀하게 조정했다.

(ARWR) 주식에 대한 가장 최근 애널리스트 평가는 목표주가 68.00달러의 보유 의견이다. 애로우헤드 파마슈티컬스 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 ARWR 주가 전망 페이지를 참조하라.

ARWR 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, ARWR은 중립이다.

이 점수는 개선되는 재무 성과(긍정적인 EBITDA 및 현금흐름과 개선된 레버리지)와 우호적인 실적 발표 및 기업 촉매제(FDA 승인 및 대규모 파트너십 관련 지급금)에 의해 주도된다. 상쇄 요인으로는 여전히 적자인 순이익과 제한적인 밸류에이션 지원(마이너스 PER 및 배당 없음)이 있으며, 모멘텀은 건설적이지만 결정적이지는 않다.

ARWR 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

애로우헤드 파마슈티컬스에 대한 추가 정보

애로우헤드 파마슈티컬스는 RNA 간섭 기반 치료제 개발에 주력하는 생명공학 기업으로, 보통주가 공개 거래되며 주식 및 전환사채 금융 거래에 적극 활용되고 있다.

평균 거래량: 2,589,467주

기술적 심리 신호: 매수

현재 시가총액: 88억 3,000만 달러

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