매그놀리아 오일 앤 가스, 2025년 실적 발표하며 주주 환원 확대

매그놀리아 오일 앤 가스(MGY)가 공시를 발표했다.

2026년 2월 5일, 매그놀리아 오일 앤 가스는 2025년 4분기 및 연간 실적을 발표했다. 강력한 생산 증가와 규율 있는 자본 지출에도 불구하고 순이익과 조정 EBITDAX는 2024년 대비 감소했다. 4분기 순이익은 20%, 연간 순이익은 15% 감소해 각각 7,140만 달러와 3억 3,730만 달러를 기록했다. 반면 일평균 생산량은 분기와 연간 모두 11% 증가했으며, 4분기에는 103.8 Mboe/d, 2025년 전체로는 99.8 Mboe/d로 사상 최고치를 달성했다. 이는 주로 기딩스 지역의 16% 성장과 기록적인 원유 생산량에 힘입은 것이다. 회사는 2025년 8억 7,860만 달러의 영업현금흐름과 4억 2,660만 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며, 조정 EBITDAX의 약 절반을 시추 및 완결 작업에 재투자했다. 또한 4,980만 배럴의 유기적 확인개발매장량을 추가해 137%의 매장량 대체율을 달성했으며, 낮은 탐사개발비용을 유지했다. 매그놀리아는 주주환원 전략을 강화해 2025년 890만 주의 클래스A 주식을 자사주 매입했고, 희석주식수를 4.4% 줄였다. 이사회로부터 확대된 자사주 매입 승인을 확보했으며, 5년 연속 분기 배당금을 10% 인상했다. 2025년 말 현금보유액은 소폭 증가했고 신용한도는 미사용 상태를 유지하며, 실적 둔화 속에서도 자본 규율과 지속적인 현금 환원에 대한 의지를 보여줬다.

(MGY)에 대한 최근 증권가 의견은 매수이며 목표주가는 27.00달러다. 매그놀리아 오일 앤 가스 주식에 대한 전체 증권가 전망을 보려면 MGY 주가 전망 페이지를 참조하라.

MGY 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, MGY는 중립이다.

매그놀리아 오일 앤 가스의 전체 주식 점수는 강력한 재무 성과와 긍정적인 실적 발표 하이라이트를 반영한다. 여기에는 기록적인 생산 증가와 효율적인 자본 관리가 포함된다. 그러나 약세 기술적 지표와 유가 하락으로 인한 도전 과제가 점수에 부담을 주고 있다.

MGY 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

매그놀리아 오일 앤 가스 상세 정보

매그놀리아 오일 앤 가스는 미국 상장 독립 석유가스 생산업체로, 기딩스 유전을 포함한 상류 자산 개발 및 운영에 주력하고 있으며, 자본 효율적인 시추 및 완결 작업을 강조한다. 회사는 고수익 액체류 중심 생산을 목표로 하며, 규율 있는 재투자, 재무건전성, 배당 및 자사주 매입을 통한 주주 현금 환원을 우선시하는 저비용 운영업체로 자리매김하고 있다.

평균 거래량: 2,433,552

기술적 심리 신호: 매수

현재 시가총액: 49억 8,000만 달러

MGY 주식에 대한 자세한 정보는 팁랭크스 주식 분석 페이지를 참조하라.