리버티 오일필드 서비스, 전환사채 발행으로 자금 조달

리버티 오일필드 서비스(LBRT)가 공시를 발표했다.

2026년 2월 6일, 리버티 에너지는 2031년 만기 0.00% 전환사채 총액 7억 달러 규모의 사모 발행을 완료했다. 이는 2월 4일 초기 인수자들이 7천만 달러 규모의 초과배정 옵션을 전액 행사한 데 따른 것으로, 순수익은 약 7억 4,600만 달러에 달한다. 2031년 3월 1일 만기인 이 무이표 선순위 무담보 사채는 주당 약 34.50달러의 전환가격에 해당하는 초기 전환비율을 적용받는다. 이는 2026년 2월 3일 뉴욕증권거래소 종가 대비 약 32.5%의 프리미엄이다. 사채에는 통상적인 조기상환, 중대한 변경 시 재매입, 채무불이행 조항이 포함되며, 회사는 전환 의무를 현금, 주식 또는 이들의 조합으로 결제할 수 있다. 리버티는 수익금 중 약 1억 930만 달러를 캡드 콜 거래에 배정해 전환 시 희석과 잠재적 현금 유출을 제한할 계획이다. 나머지 자금은 주로 2025년 7월 24일 신용공여 약정에 따른 차입금 상환과 일반 기업 목적에 사용될 예정이다. 이번 조치는 이자비용을 낮추고 자본구조 만기를 연장하며 운영과 이해관계자를 위한 재무적 유연성을 추가로 제공할 것으로 보인다.

(LBRT) 주식에 대한 최근 증권가 의견은 보유이며 목표주가는 26.00달러다. 리버티 오일필드 서비스 주식에 대한 전체 증권가 전망을 보려면 LBRT 주가 전망 페이지를 참조하라.

LBRT 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, LBRT는 중립이다.

이 평가는 주로 최근 재무 실적 약화(마진 및 자기자본이익률 압박과 불균등한 현금흐름 품질)와 실적 발표에서 나타난 혼조된 단기 전망(2026년 EBITDA 하락 예상)에 의해 제약을 받고 있다. 이는 강력한 기술적 모멘텀과 일부 추가된 자금조달 유연성으로 부분적으로 상쇄되지만, 현재 실적 궤적 대비 밸류에이션은 여전히 비싼 편이다.

LBRT 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

리버티 오일필드 서비스 개요

뉴욕증권거래소에 LBRT 티커로 상장된 리버티 에너지는 유전 서비스 부문에서 사업을 영위하며, 석유 및 가스 산업의 탐사 및 생산 기업에 완결 및 관련 서비스를 제공한다. 이 회사는 상류 에너지 활동 지원에 주력하며, 자본시장 자금조달을 활용해 대차대조표를 관리하고 순환적 에너지 서비스 분야 내에서 광범위한 기업 및 성장 이니셔티브에 자금을 지원한다.

평균 거래량: 4,049,604주

기술적 신호: 매수

현재 시가총액: 39억 1,000만 달러

LBRT 주식에 대한 더 많은 인사이트는 팁랭크스 주식 분석 페이지에서 확인할 수 있다.