에콜랩, 원 에콜랩 구조조정 확대...더 높은 비용 절감 목표

에코랩 (ECL)이 공시를 발표했다.

에코랩은 2025년 기록적인 실적을 보고했다. 4분기 순매출은 전년 대비 5% 증가한 약 42억 달러를 기록했으며, 유기적 매출은 3% 증가했다. 식음료, 해충 방제, 생명과학, 특수 부문 및 글로벌 하이테크 부문의 강력한 성장이 주도했으나, 기초 산업과 제지 부문은 역풍으로 작용했다. 보고 영업이익은 22% 증가했고, 유기적 영업이익은 12% 증가했으며, 희석 주당순이익은 19% 상승한 1.98달러를 기록했다. 조정 기준으로는 2.08달러로 전년 대비 15% 증가했다.

회사는 또한 2024년 7월 30일 처음 시작한 원 에코랩 이니셔티브를 2026년 2월 10일 발표한 보다 광범위한 구조조정 프로그램으로 확대했다. 예상 구조조정 비용은 3억 3,400만 달러이며, 특별 비용은 9,100만 달러로 2027년까지 발생할 것으로 예상된다. 이는 주로 글로벌 기능 재편에 따른 퇴직금과 관련이 있다. 경영진은 원 에코랩을 통한 목표 연간 생산성 절감액을 2027년까지 3억 2,500만 달러로 상향 조정했다. 오비보 일렉트로닉스 인수와 지속적인 마진 확대에 힘입어 2026년 조정 주당순이익을 8.43달러에서 8.63달러로 전망했다. 이는 12%에서 15%의 성장을 의미하며, 기초 산업과 제지 부문의 단기 압박에도 불구하고 지속적인 실적 모멘텀을 시사한다.

에코랩의 2025년 4분기 실적에는 유기적 영업이익률이 140bp 증가한 18.5%가 포함됐다. 이는 생산성 개선에 힘입은 것이며, 성장 투자로 부분적으로 상쇄됐다. 에코랩 디지털 매출은 24% 증가한 9,900만 달러를 기록했고, 환율 환산은 주당순이익에 0.05달러를 추가했다. 조정 세율은 지역별 믹스로 인해 19.4%로 상승했으며, 회사는 약 150만 주를 자사주 매입했다. 이는 성장 및 구조조정과 함께 주주 환원에 중점을 두고 있음을 보여준다.

(ECL) 주식에 대한 가장 최근 증권가 평가는 보유 의견이며 목표주가는 307.00달러다. 에코랩 주식에 대한 전체 증권가 전망 목록을 보려면 ECL 주가 전망 페이지를 참조하라.

ECL 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트인 스파크에 따르면, ECL은 중립이다.

에코랩의 전체 점수는 강력한 재무 성과와 긍정적인 실적 발표 인사이트에 의해 주도되며, 이는 견고한 성장 전망을 나타낸다. 그러나 기술적 분석은 약세 모멘텀을 시사하고, 밸류에이션 지표는 주식이 과대평가되었을 수 있음을 나타내어 전체 점수를 완화시킨다.

ECL 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

에코랩에 대한 추가 정보

에코랩은 수처리, 위생 및 감염 예방 솔루션의 글로벌 공급업체로, 식음료 가공업체, 기관 고객, 생명과학, 특수 시장 및 하이테크 산업에 서비스를 제공한다. 회사는 오비보 일렉트로닉스와 같은 인수와 디지털 기술을 점점 더 활용하여 초순수 및 마이크로일렉트로닉스 제품을 확대하고 있으며, 산업용 물 순환 및 생산성의 핵심 파트너로 자리매김하고 있다.

평균 거래량: 1,320,471

기술적 심리 신호: 매수

현재 시가총액: 822억 3,000만 달러

ECL 주식에 대한 철저한 평가를 보려면 팁랭크스 주식 분석 페이지를 방문하라.