패스틀리, 4분기 실적 호조와 견조한 가이던스에 급등... 윌리엄 블레어, AI 관련주 투자의견 상향

엣지 클라우드 플랫폼 기업 패스틀리(FSLY)가 4분기 실적 호조와 2026년 1분기 전망치를 발표한 후 주가가 40% 이상 급등했다. 윌리엄 블레어의 애널리스트 조나단 호는 실적에 고무되어 투자의견을 보유에서 매수로 상향 조정하며, 회사의 강력한 4분기 실적이 "아직 초기 단계에 있는 에이전틱 AI 트래픽의 기여도 증가"에 힘입은 것이라고 밝혔다.

패스틀리, 4분기 실적 호조

패스틀리는 2025년 4분기 매출이 전년 동기 대비 23% 증가한 1억 7,260만 달러를 기록했으며, 네트워크 서비스는 19% 증가한 1억 3,080만 달러, 보안 매출은 32% 급증한 3,540만 달러를 달성했다. 회사는 2025년 4분기 조정 주당순이익(EPS)이 0.12달러로 전년 동기 조정 주당순손실 0.02달러에서 흑자 전환했다.

회사의 2025년 4분기 매출과 EPS는 증권가 전망치인 1억 6,136만 달러와 0.06달러를 각각 상회했다. 4분기 실적은 회사 사업에 대한 AI 유발 호재를 반영한다. 패스틀리의 잔여 성과 의무(RPO)는 전년 동기 대비 55% 급증한 3억 5,400만 달러를 기록했다.

전망과 관련해 패스틀리는 1분기 매출을 1억 6,800만 달러에서 1억 7,400만 달러 사이로, 조정 EPS를 0.07달러에서 0.10달러 사이로 예상했다. 월가는 1분기 EPS 0.06달러, 매출 1억 6,660만 달러를 전망했다. 한편 회사는 연간 매출을 7억 달러에서 7억 2,000만 달러 사이로, 조정 EPS를 0.23달러에서 0.29달러 사이로 예상했다.

윌리엄 블레어 애널리스트, FSLY 주식 매수 의견으로 상향

호 애널리스트는 고객들이 패스틀리와 더 큰 규모의 계약을 체결했으며, 이는 네트워크 전송, 보안, 컴퓨팅 전반에 걸친 광범위한 약속을 반영한다고 강조했다. 애널리스트는 회사가 LLM(대규모 언어 모델) 사용과 에이전틱 AI 모두의 성장을 기반으로 "저평가된 투자처"라고 판단해 FSLY 주식을 상향 조정했다.

또한 호 애널리스트는 LLM과 에이전틱 AI가 정보를 검색하고 종합하기 위해 많은 웹사이트에 접근하면서 패스틀리와 같은 CDN(콘텐츠 전송 네트워크)의 트래픽량을 증가시키고 있으며, 이는 "트래픽 수준이 급증함에 따라 고객들이 더 많은 비용을 지불해야 하는" 상황으로 이어지고 있다고 지적했다. 우리가 여전히 에이전틱 AI 여정의 초기 단계에 있다는 점을 고려할 때, 호 애널리스트는 이러한 추세를 긍정적인 신호로 보며 시간이 지남에 따라 패스틀리의 성장 여력이 더 크다고 평가했다.

더욱이 트래픽 동인 외에도 고객들은 AI 에이전트를 보호할 필요성을 인식하고 있으며, 패스틀리는 웹사이트를 스크래핑하거나 광범위한 DDoS(분산 서비스 거부) 공격의 일부인 악성 봇으로부터 정상적인 트래픽을 분리하는 데 고객을 지원하고 있다.

FSLY 주식은 매수, 매도, 보유인가

월가는 패스틀리 주식에 대해 보유 6건, 매수 2건을 기반으로 보유 컨센서스 의견을 제시하고 있다. 평균 FSLY 주가 목표가는 10.80달러로 16%의 상승 여력을 시사한다.

이러한 투자의견과 목표가는 더 많은 애널리스트들이 4분기 실적과 강력한 가이던스에 반응함에 따라 수정될 것으로 예상된다.

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