아리온 뱅크, 유럽 커버드본드 발행으로 3억 유로 조달... 초과 청약 기록

아리온 방키 hf 스웨덴 DR (SE:ARION)가 업데이트를 발표했다.

아리온 은행은 만기 5년, 쿠폰 2.75%의 3억 유로 규모 유럽 커버드본드를 발행했으며, 중간 스왑 대비 40bp 스프레드로 가격이 책정됐다. 바클레이스, DZ BANK, 에르스테 그룹, UBS 인베스트먼트 뱅크가 주관한 이번 거래는 약 3.5배의 높은 초과 청약을 기록했으며, 13개 유럽 국가의 45개 투자자가 참여해 최종 주문 규모가 11억 유로에 달했다.

이번 발행에 대한 강력한 수요는 아리온 은행의 신용 프로필과 자금 조달 전략에 대한 투자자들의 견고한 신뢰를 보여주며, 다변화된 유럽 자본시장에 대한 접근성을 강화한다. 이번 거래는 은행의 대차대조표 건전성과 유동성 포지션을 뒷받침하여 대출 활동을 경쟁력 있게 자금 조달할 수 있는 능력을 향상시키고, 북유럽 및 광범위한 유럽 금융 동종 업체들 사이에서 입지를 개선할 가능성이 있다.

아리온 방키 hf 스웨덴 DR 상세 정보

아리온 방키 hf는 레이캬비크에 본사를 둔 아이슬란드 금융 기관으로, 리테일 및 기업 은행 서비스에 중점을 둔 상업은행으로 운영되고 있다. 이 은행은 유럽 투자자를 대상으로 한 커버드본드를 포함한 다양한 금융 및 자본시장 상품을 통해 국내외 투자자에게 서비스를 제공한다.

평균 거래량: 54,104

기술적 신호: 매수

현재 시가총액: 201억 3,000만 스웨덴 크로나

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