하우멧 에어로스페이스, 인수 자금 마련 위해 12억 달러 규모 채권 발행

하우멧 에어로스페이스(HWM)가 공시를 발표했다.

2026년 2월 17일, 하우멧 에어로스페이스는 총 12억 달러 규모의 공모 회사채 발행 가격을 확정했다고 발표했다. 발행 내역은 2028년 만기 3.750% 채권 4억 달러, 2029년 만기 3.900% 채권 3억 달러, 2036년 만기 4.750% 채권 5억 달러로 구성되며, 마감은 통상적인 조건 충족을 전제로 2026년 3월 3일로 예정되어 있다. 회사는 이번 조달 자금과 6억 달러의 추가 차입금 및 보유 현금을 활용해 약 18억 달러 규모의 컨솔리데이티드 에어로스페이스 매뉴팩처링 인수 대금을 조달할 계획이다. 이는 항공우주 부품 사업 확장 추진과 포트폴리오 성장을 뒷받침하기 위한 레버리지 비율의 의미 있는 증가를 시사한다.

이번 거래에서 시티그룹 글로벌 마켓츠, 골드만삭스, JP모건 시큐리티즈, SMBC 닛코 시큐리티즈 아메리카가 공동 주관사로 참여하며, 월가 주요 은행들의 강력한 인수 지원을 보여준다. 이번 자금 조달 구조는 하우멧의 신용에 대한 투자자 수요를 반영하며, 회사가 대규모 부채 기반 인수합병을 통해 항공우주 제조 사업 규모를 확대하려는 의도를 드러낸다. 이는 향후 현금흐름, 통합 실행, 주주 및 채권자 수익률에 잠재적 영향을 미칠 수 있다.

(HWM) 주식에 대한 최근 애널리스트 의견은 목표주가 260.00달러의 보유 등급이다. 하우멧 에어로스페이스 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 HWM 주가 전망 페이지를 참조하라.

HWM 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면, HWM은 시장수익률 상회 종목이다.

평가 점수는 주로 강력한 재무 성과(마진 및 잉여현금흐름의 실질적 확대와 레버리지 개선)와 긍정적인 실적 모멘텀 및 가이던스에 기반한다. 기술적 상승 추세는 유지되고 있으나, 과도한 모멘텀은 단기 리스크를 높인다. 주요 부정 요인은 높은 밸류에이션(높은 주가수익비율과 낮은 배당수익률)이며, CAM 인수에 따른 실행 리스크가 추가된다.

HWM 주식에 대한 스파크의 전체 보고서를 보려면 여기를 클릭하라.

하우멧 에어로스페이스 기업 개요

펜실베이니아주 피츠버그에 본사를 둔 하우멧 에어로스페이스는 항공우주 및 운송 산업을 위한 첨단 엔지니어링 솔루션을 제공하는 글로벌 선도 기업이다. 회사는 제트 엔진 부품, 항공우주 체결 시스템, 임무 중요 항공우주 및 방위 애플리케이션용 기체 구조 부품, 상업 운송용 단조 알루미늄 휠에 주력하고 있다.

평균 거래량: 2,530,840주

기술적 매매 신호: 매수

현재 시가총액: 1,003억 달러

HWM 주식에 대한 종합 평가를 보려면 팁랭크스 주식 분석 페이지를 방문하라.