엘도라도 골드, 2026년 가이던스 발표... 스쿠리스 지연 확인하지만 2027년까지 생산량 40% 증가 목표

엘도라도 골드(TSE:ELD)가 업데이트를 발표했다.

엘도라도 골드는 2026년 2월 19일 2026년 생산 및 비용 가이던스와 3개년 전망을 발표하며, 2026년 총 금 생산량을 49만~59만 온스로 예상했다. 이는 2025년 대비 약 11% 증가한 수치이며, 스쿠리에스 광산에서 구리 2,000만~4,000만 파운드가 추가로 생산될 전망이다. 스쿠리에스의 첫 정광 생산은 당초 계획보다 약 1분기 늦은 2026년 3분기 초로 예상되며, 상업 생산은 4분기를 목표로 하고 있다. 2026년 총 금 생산량은 스쿠리에스와 올림피아스의 증산, 키슬라다그의 품위 개선에 따라 하반기에 집중될 것으로 보인다.

회사는 2026년 기존 사업장의 통합 총 현금 비용을 온스당 1,220~1,420달러, 전량유지비용을 온스당 1,670~1,870달러로 제시했다. 이는 튀르키예의 인플레이션 압력에 따른 인건비 상승, 유지 자본 및 로열티 증가를 반영한 것이며, 부산물 크레딧 강화로 일부 상쇄된다. 경영진의 3개년 전망에 따르면 금 생산량은 2027년 62만~72만 온스, 2028년 64만~74만 온스로 증가할 것으로 예상되며, 이는 2025년 대비 약 40% 성장을 의미한다. 저비용·장수명 스쿠리에스 광산의 가동과 함께 키슬라다그의 병목 해소, 올림피아스 확장, 라마크의 오르마크 개발이 진행되면서 잉여현금흐름이 크게 개선될 전망이다.

(TSE:ELD) 주식에 대한 최근 애널리스트 평가는 보유 의견이며 목표주가는 54.00캐나다달러다. 엘도라도 골드 주식에 대한 애널리스트 전망 전체 목록을 보려면 TSE:ELD 주가 전망 페이지를 참조하라.

TSE:ELD 주식에 대한 스파크의 견해

팁랭크스의 AI 애널리스트 스파크에 따르면, TSE:ELD는 시장수익률 상회 종목이다.

이 평가는 주로 강력한 수익성과 건전한 재무구조에 기반하지만, 마이너스 잉여현금흐름으로 일부 제약을 받는다. 기술적 측면에서는 20일 평균 대비 단기 약세와 모멘텀 둔화로 인해 신중한 접근이 필요하다. 최근 실적 발표는 생산량, 현금 창출, 자사주 매입, 스쿠리에스 진행 상황에 대해 긍정적이지만, 높아진 비용 가이던스와 지속되는 올림피아스의 과제가 상승 여력을 상당히 제한하고 있다. 밸류에이션은 중간 수준으로 보이며 배당 지원은 언급되지 않았다.

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엘도라도 골드 상세 정보

엘도라도 골드는 캐나다에 본사를 둔 금 생산업체로 토론토증권거래소와 뉴욕증권거래소에 상장되어 있으며, 캐나다, 튀르키예, 그리스에서 광산을 운영하고 있다. 회사의 포트폴리오에는 라마크 콤플렉스, 키슬라다그, 에펨추쿠루, 올림피아스가 포함되며, 그리스의 스쿠리에스는 생산을 앞두고 있어 의미 있는 구리 부산물 노출을 추가할 예정이다.

평균 거래량: 579,849주

기술적 심리 신호: 매수

현재 시가총액: 128억 7,000만 캐나다달러

ELD 주식에 대한 자세한 정보는 팁랭크스 주식 분석 페이지에서 확인할 수 있다.