다우존스 오늘... GDP와 소비자 심리 부진으로 DJIA 하락

다우존스 (DJIA)가 장중 상승분을 모두 반납하며 이번 주를 부진한 흐름으로 마감할 전망이다. 투자자들이 국내총생산(GDP)과 소비자 심리 지표를 소화하면서 나타난 결과다.

경제분석국(BEA)은 4분기 GDP 성장률 전망치를 기존 1.4%에서 0.7%로 하향 조정했다. 이번 하향 조정은 연방정부 지출과 소비 지출의 하향 수정에 따른 것으로, GDP는 3분기 4.4%, 2분기 3.8%에서 급격히 둔화됐다. 2025년 연간 GDP는 2.1% 성장할 것으로 예상되며, 이는 2024년 2.8%, 2023년 2.9%에서 하락한 수치다.

트레이드스테이션의 글로벌 시장전략 책임자 데이비드 러셀은 "GDP의 대폭 하향 조정은 에너지 위기를 앞두고 스태그플레이션 위험을 높이는 경고 신호"라고 말했다.

여기에 3월 미시간대 소비자심리지수 예비치가 실망스러운 수준을 기록하며 압박을 가중시켰다. 이달 소비자 심리는 연초 이후 최저치인 55.5로 하락했으며, 응답자들은 이란 전쟁과 휘발유 가격 상승에 대한 우려를 표명했다. 또한 향후 1년간 인플레이션 기대치는 6개월 만에 처음으로 3.4%로 상승하며 연준의 목표치인 2%를 상회하고 있다.

1월 개인소비지출(PCE) 지수는 지속적인 인플레이션 우려를 반영하며 전년 대비 2.8% 상승했는데, 이는 시장 예상치 2.9%를 하회하는 수치다. 변동성이 큰 식품과 에너지 가격을 제외한 근원 PCE는 연준이 선호하는 인플레이션 지표로, 전년 대비 3.1% 상승해 2024년 3월 이후 최고치를 기록했으며 예상치와 일치했다.

다우존스는 이 글을 쓰는 시점 기준 0.07% 하락했다.

다우존스를 움직이는 종목은?

팁랭크스의 다우존스 히트맵을 통해 지수 움직임에 기여한 종목들을 살펴보자.

지수 내 3대 기술주인 엔비디아 (NVDA), 애플 (AAPL), 마이크로소프트 (MSFT)가 지수를 끌어내리고 있다. 반면 월마트 (WMT), 보잉, 유나이티드헬스그룹 (UNH) 같은 방어주들은 상승에 기여하고 있다.

한편 휘발유 가격 상승과 인플레이션 우려가 소비재 섹터를 계속 압박하고 있으며, 아마존 (AMZN)이 하락을 주도하고 있다. 이러한 요인들은 약한 소비자 심리와 함께 소비 및 대출 수요를 감소시켜 금융 섹터의 추가 약세에 기여할 수 있다.

다우존스는 장기 투자에 적합한가?

SPDR 다우존스산업평균 ETF (DIA)는 다우존스의 움직임을 추종하도록 설계된 상장지수펀드다. 따라서 DIA는 오늘 다우존스와 함께 하락하고 있다.

월가는 DIA 주식이 상승 여력이 있다고 보고 있다. 지난 3개월간 증권가는 DIA의 평균 목표주가를 572.07달러로 제시했으며, 이는 현재 가격 대비 22.24%의 상승 여력을 의미한다. DIA의 30개 보유 종목은 매수 30건, 보유 0건, 매도 0건의 투자의견을 받고 있다.