팔란티어의 AI 파트너십은 `성장 촉매제`... 웨드부시의 댄 아이브스 분석

웨드부시의 최고 애널리스트 댄 아이브스는 팔란티어 테크놀로지스 (PLTR)의 최근 AI 파트너십에 깊은 인상을 받았다. 그는 기업들이 AI를 핵심 운영에 점점 더 통합함에 따라 데이터, 소프트웨어, AI 도구를 결합하는 팔란티어의 전략을 "성장 촉매"로 보고 있다. 이러한 계약들은 팔란티어가 기업 및 정부 부문에서 급증하는 AI 플랫폼 수요를 활용할 준비가 되어 있다는 그의 믿음을 뒷받침한다. 아이브스는 매수 의견과 목표주가 230달러를 유지했으며, 이는 48.3%의 상승 여력을 시사한다.

아이브스는 팁랭크스에서 5성급 애널리스트로, 추적 대상 12,128명의 애널리스트 중 717위를 차지하고 있다. 그의 성공률은 51%이며 평균 수익률은 11.30%다.

팔란티어, 급증하는 AI 수요 활용

팔란티어는 2026년 3월 12일 목요일 메릴랜드주 켄트 아일랜드에서 9번째 AIPCon 컨퍼런스를 개최했으며, 의료, 국방, 항공우주, 에너지, 금융 분야의 고객들이 자사의 인공지능 플랫폼(AIP)을 어떻게 활용하고 있는지 선보였다. 아이브스는 이 행사가 대규모로 AI를 사용하는 미국 기업들과 보다 효율적이고 자동화된 시스템을 원하는 정부 기관들로부터 팔란티어 소프트웨어에 대한 강력한 수요를 보여줬다고 언급했다.

아이브스의 낙관론을 뒷받침하는 주요 계약들은 다음과 같다.

• 팔란티어는 엔비디아 (NVDA)와 협력하여 주권형 AI 운영 체제를 구축했다. 이는 엔비디아의 엔터프라이즈 인프라 및 블랙웰 GPU와 팔란티어의 소프트웨어(AIP, 파운드리, 아폴로, 루빅스, AIP 허브 포함)를 결합하여 온프레미스, 엣지, 클라우드에서 AI 시스템을 실행한다.
• GE 에어로스페이스와의 협력은 미 공군의 군용 항공기 준비 태세를 개선하고 GE 에어로스페이스의 생산 운영을 간소화하기 위해 AI를 활용하는 데 중점을 둔다.
• 팔란티어는 온다스 홀딩스 (ONDS) 및 월드뷰 엔터프라이즈와 협력하여 다영역 감시, 정찰 및 자율 시스템 조정을 위한 AI 기반 인텔리전스 플랫폼을 구축했다.
• 팔란티어는 또한 LG 그룹 계열사인 LG CNS와의 파트너십을 확대하여 전사적 AI 혁신을 추진하고 있으며, 이는 2025년 말 계약을 기반으로 한다.
• 아이브스는 또한 팔란티어와 센트러스 에너지 (LEU)의 계약을 지적했는데, 센트러스 에너지는 AIP를 사용하여 엔지니어링, 제조 및 공급망 데이터를 연결하여 우라늄 농축에 활용할 예정이다. 양사는 이를 통해 운영 효율성을 개선하여 약 3억 달러를 절감할 수 있다고 밝혔다.

PLTR은 매수하기 좋은 주식인가

증권가는 팔란티어의 장기 전망에 대해 조심스럽게 낙관하고 있다. 팁랭크스에서 PLTR은 14건의 매수, 4건의 보유, 2건의 매도 의견을 바탕으로 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 팔란티어의 평균 목표주가 193.50달러는 현재 수준에서 24.8%의 상승 여력을 시사한다. 지난 1년간 PLTR 주가는 84.9% 급등했다.