카프리 글로벌, 200억 루피 규모 셸프 프로그램 하에 50억 루피 규모 트란치 I NCD 발행 개시

카프리 글로벌 캐피털 리미티드(IN:CGCL)가 공시를 발표했다.

카프리 글로벌 캐피털 리미티드는 액면가 1,000루피의 담보부, 신용등급부여, 상장, 상환가능 비전환사채 공모를 승인했다. 이번 공모는 최대 200억 루피의 쉘프 한도 내에서 1회 이상의 트랜치로 진행된다. 첫 번째 트랜치는 기본 발행 규모 10억 루피에 최대 40억 루피의 그린슈 옵션을 포함해 총 50억 루피 규모이며, 사채는 BSE에 상장될 예정이다. 사채는 채권, 현금 및 은행 잔고에 대한 제1순위 동순위 담보로 뒷받침되며, 회사는 최소 1.10배의 담보 커버리지를 유지하고 규제 지연이나 채무불이행 시 추가 이자를 지급하기로 약속했다.

트랜치 I 발행은 2026년 4월 15일 시작해 2026년 4월 28일 마감될 예정이며, 규제 일정에 따라 변경될 수 있다. 배정 기준일은 이사회 또는 경영위원회가 정하며, 상장은 마감 후 3영업일 이내에 이루어진다. 카프리 글로벌은 명확한 담보, 상장 및 채무불이행 보상 조건을 갖춘 담보부 사채 구조를 통해 장기 채권 자본에 대한 접근성을 강화하는 동시에 사채권자에게 보다 명확한 보호 장치를 제공하고 인도 회사채 시장에서의 입지를 강화할 것으로 보인다.

카프리 글로벌 캐피털 리미티드 개요

카프리 글로벌 캐피털 리미티드는 인도의 상장 금융서비스 회사로, 담보부, 신용등급부여, 상장, 상환가능 비전환사채와 같은 금융상품을 통해 자금을 조달한다. 회사의 활동은 인도 증권거래위원회 상장 규정의 적용을 받으며, 증권은 BSE와 NSE에서 거래되고 있어 대출 사업 자금 조달을 위한 채권 자본시장에 주력하고 있음을 보여준다.

평균 거래량: 571,620

기술적 신호: 매도

현재 시가총액: 1,591억 루피

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