카프리 글로벌, 1차 담보부 회사채 발행으로 50억 루피 조달 예정

카프리 글로벌 캐피탈(IN:CGCL)이 공시를 발표했다.

카프리 글로벌 캐피탈은 담보부, 신용등급 부여, 상장, 상환 가능 비전환사채 트랜치 I 공모를 개시했으며, 기본 발행 규모 10억 루피와 그린슈 옵션 40억 루피를 포함해 최대 50억 루피 조달을 목표로 한다. 'IVR AA/긍정적' 및 'ACUITE AA | 안정적' 등급을 받은 이 사채는 BSE에 상장되며, 만기는 24개월에서 120개월까지 제공되고 표면금리는 최대 9.50%이며 선착순 배정 방식을 채택한다. 이는 인도 내 소외 계층에 대한 신용 접근성을 확대하면서 자금 조달을 다각화하려는 회사의 전략을 강조한다.

이번 발행은 투자자들에게 네 가지 주요 만기 옵션과 월간 및 연간 이자 지급 방식을 제공하며, 선택한 시리즈에 따라 연 최대 9.49%의 실효 수익률을 제공한다. 상대적으로 높은 등급의 담보부 채권으로 채권 자본시장을 활용함으로써 카프리 글로벌은 재무구조를 강화하고, 중소기업, 주택, 금, 건설 금융 포트폴리오의 성장을 지원하며, 인도 소매 및 소상공인 대출 시장에서의 입지를 확대하고자 한다.

카프리 글로벌 캐피탈 개요

카프리 글로벌 캐피탈은 인도 전역에서 담보 및 자산담보 대출에 집중하는 비은행 금융회사다. 이 회사는 네 가지 주요 부문을 통해 중소기업 대출, 주택담보대출, 금담보대출, 건설금융을 제공하며, 기술 기반 접근과 소규모 도시 및 지역의 소외 고객 서비스에 중점을 두고 있다.

평균 거래량: 436,098

기술적 신호: 보유

현재 시가총액: 1,723억 루피

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