삼성SDS, KKR과 8억2000만 달러 전환사채 계약으로 주가 20% 급등

삼성SDS 주식이 글로벌 투자회사인 KKR & Co. Inc. (KKR)과 8억 2천만 달러 규모의 전환사채 계약을 발표한 후 20% 이상 급등했다. 이번 계약은 삼성그룹 (SSNLF)의 IT 서비스 및 물류 부문에 대한 전략적 투자를 의미하며, 회사의 인공지능(AI) 사업 성장과 글로벌 시장 확대에 도움이 될 것으로 예상된다.

삼성SDS 주가, 10개월 만에 최고치 기록

삼성SDS는 수요일 오전 거래에서 상승세를 이어가며 GMT 03:28 기준 21%까지 급등해 18만 3,800원을 기록한 후 소폭 하락해 17만 8,600원으로 마감했으며, 이는 17.89% 상승한 수치다. 이는 10개월 만에 가장 강력한 일일 상승률을 기록한 것이다. 같은 기간 한국종합주가지수(KOSPI)가 약 3% 상승한 것과 비교하면 삼성SDS 주가는 전체 시장을 크게 앞질렀다.

새로운 계약 발표 후 KKR 주가도 거의 5% 급등했다. KKR & Co.는 화요일 삼성SDS로부터 1조 2,200억 원 규모의 신규 발행 전환사채를 매입할 것이라고 밝혔다. 전환사채는 주식으로 전환할 수 있는 하이브리드 증권으로, KKR & Co.에 잠재적인 지분 상승 여력을 제공한다.

삼성SDS는 공시를 통해 이번 사채가 발행주식의 8.06%에 해당한다고 밝혔다. 거래 규모와 구조는 강력한 거래 반응의 분위기를 조성했으며, 증권가는 이번 랠리가 KKR & Co.의 지원이 삼성SDS의 밸류에이션 전망을 개선할 수 있다는 기대를 반영한 것이라고 분석했다.

삼성SDS, KKR 계약으로 AI 성장 목표

삼성SDS는 여러 산업 분야의 글로벌 고객을 대상으로 IT 및 물류 서비스와 함께 클라우드 및 디지털 전환 서비스를 제공하고 있다. 회사는 이번 거래가 AI 기반 서비스 수요가 증가함에 따라 "풀스택" AI 솔루션 제공업체로서의 입지를 강화할 것으로 기대된다고 밝혔다.

이러한 수요 증가를 고려해 KKR & Co.의 한국 대표이자 파트너인 정호 박은 "삼성SDS의 시장 리더십과 성장 잠재력에 대한 강한 확신을 갖고 있다"고 말했다. 그는 삼성SDS가 "한국의 디지털 역량과 인프라 발전에 중요한 역할을 할 것"이라고 언급했다.

계약에 따라 KKR & Co.는 자본 배분 및 인수합병(M&A)에 대한 전략적 조언도 제공하여 삼성SDS의 광범위한 성장 전망을 지원할 예정이다. 또한 KKR & Co.는 이번 거래가 2026년 2분기에 완료될 것으로 예상되며, 주로 아시아 펀드 IV를 통해 자금을 조달할 것이라고 밝혔다.

KKR은 매수하기 좋은 주식인가?

지난 3개월간 TipRanks에서 추적한 월가 애널리스트 12명의 평가에 따르면, KKR 주식은 매수 11건, 보유 1건으로 "적극 매수" 컨센서스를 유지하고 있다. 주가는 12개월 목표가 129달러에 도달할 것으로 예상되며, 이는 거의 30%의 상승 여력을 시사한다. 한편 삼성전자(SSNLF) 주식은 "보통 매수" 등급을 받았다.