코포지, 1조 7000억 루피 주식 교환과 5억 5000만 달러 부채 계획으로 엔코라 인수 마무리

코포지 리미티드(IN:COFORGE)가 공시를 발표했다.

코포지는 엔코라 인수의 지분 부문을 완료하며, 엔코라 홀드코 리미티드와 AI 알티우스 페어런트(케이맨) 리미티드에 주식 교환 방식의 우선 배정을 통해 93,796,508주의 보통주를 발행했다. 이를 통해 약 17,032억 6,000만 루피의 비현금 대가를 조달했으며, 납입 자본금은 429,647,126주로 증가했다. 이사회는 또한 엔코라 주식 매매 계약의 두 번째 수정안, 회사 자산에 대한 담보권을 기반으로 한 최대 5억 5,000만 달러 규모의 담보 대출 시설, 그리고 엔코라 US 홀드코와 엔코라 홀딩스에 대한 신규 자금 투입을 승인했다. 이러한 조치들은 엔코라 거래 자금을 조달하기 위해 코포지의 대차대조표를 크게 확대하고 레버리지를 높이는 동시에, 향후 성장을 위한 재무 유연성을 유지하는 것을 목표로 한다.

엔코라 인수를 마무리하고 대규모 지분 발행과 상당한 신규 부채 여력을 결합함으로써, 코포지는 미국 중심 시장에서 더 깊은 역량을 갖춘 더 크고 글로벌하게 확장된 디지털 엔지니어링 및 IT 서비스 기업으로 자리매김하고 있다. 이번 거래는 희석과 높은 레버리지를 통해 자본 구조를 재편하며, 신규 전략적 투자자들이 합류하고 대출 기관들이 핵심 자산에 대한 담보권을 확보함에 따라 기존 주주들에게 영향을 미친다. 경영진은 확대된 플랫폼을 점점 더 통합되는 기술 서비스 환경에서 더 높은 성장과 경쟁력으로 전환하고자 한다.

코포지 리미티드에 대한 추가 정보

코포지 리미티드는 수도권에 본사를 둔 인도 IT 서비스 및 디지털 솔루션 기업으로, 인도와 해외 전달 센터에서 다양한 부문의 글로벌 고객들에게 서비스를 제공한다. 이 회사는 운영 및 고객 참여를 현대화하려는 기업들을 위한 기술 주도 혁신, 애플리케이션 개발 및 관련 서비스에 중점을 두고 있다.

평균 거래량: 185,229

기술적 신호: 매수

현재 시가총액: 4,323억 루피

COFORGE 주식에 대한 자세한 정보는 팁랭크스 주식 분석 페이지에서 확인할 수 있다.