아테나 테크 II, 에이스 합병 지원 위한 PIPE 확보

아테나 테크놀로지 어퀴지션 코프 II 클래스 A (ATEK)가 공시를 발표했다.

2026년 4월 18일, 아테나 테크놀로지 어퀴지션 코프 II와 에이스 그린 리사이클링은 기업결합 계약을 수정하여 향후 신설될 뉴 에이스 그린의 수권 우선주를 증가시켰으며, 계획된 사모투자를 위해 12.0% 시리즈 A 누적전환우선주 발행 여력을 확보했다. 이번 지배구조 및 자본구조 조정은 양사의 합병 추진을 뒷받침하고 상장 준비 과정에서 추가 자금조달의 유연성을 제공하기 위한 것이다.

2026년 4월 21일, 양사는 섹터 전문 기관투자자들로부터 3,200만 달러 규모의 파이프 파이낸싱을 확보했다. 이는 주당 12.00달러에 전환 가능한 시리즈 A 우선주와 워런트, 보너스 보통주로 구성되며, 기업결합 완료 시점에 맞춰 마감될 예정이고 거래소 상장 승인을 조건으로 한다. 관련 등록권 계약과 2026년 4월 23일 보도자료는 조달 자금이 에이스의 텍사스 리사이클링 시설 건설, 글로벌 사업 확장 및 잠재적 인수 자금으로 배정될 것임을 강조하며, 에이스의 저배출 배터리 리사이클링 플랫폼 확대 추진과 이해관계자들에 대한 거래 매력도 강화를 뒷받침한다.

아테나 테크놀로지 어퀴지션 코프 II 클래스 A 기업 개요

델라웨어주에 본사를 둔 에이스 그린 리사이클링은 전자제품, 자동차 및 에너지 저장 산업에 사용되는 리튬(니켈-망간-코발트 및 리튬인산철) 및 납 배터리의 지속가능한 수명종료 솔루션을 제공하는 혁신적인 배터리 리사이클링 기술 플랫폼이다. 아테나 테크놀로지 어퀴지션 코프 II는 합병 및 유사한 기업결합 실행에 주력하는 상장 특수목적인수회사로, 공개거래, 사모 M&A 및 성장투자 경험을 보유한 경영진이 이끄는 아테나 플랫폼의 일부다.

에이스는 모듈형 스코프 1 무배출 리사이클링 시설을 운영하며, 자사의 그린리드 및 리튬퍼스트 기술을 기존 배터리 리사이클링 방식을 대체할 차세대 완전 전기화 공정으로 마케팅하고 있다. 회사는 핵심 배터리 소재의 국내외 공급망 촉진자로 자리매김하며 배터리 순환경제 지원을 목표로 하고 있으며, 아테나는 에이스와 같은 고성장 기술 기업을 복잡한 거래 구조를 통해 공개시장으로 진입시키는 것을 추구한다.

2026년 4월 18일, 아테나 테크놀로지 어퀴지션 코프 II와 에이스 그린 리사이클링은 기업결합 계약을 수정하여 합병 후 "뉴 에이스 그린"의 수권 우선주를 100만 주에서 500만 주로 증가시켰으며, 계획된 사모투자와 연계된 12.0% 시리즈 A 누적전환우선주 발행을 가능하게 했다. 이번 자본구조 변경은 임박한 파이프 파이낸싱과 양사가 제안한 기업결합 완료를 향해 진행하면서 잠재적인 향후 자금조달 라운드를 모두 수용하기 위해 설계되었다.

2026년 4월 21일, 아테나, 에이스 그린 및 기관 파이프 투자자 그룹은 뉴 에이스 그린의 12.0% 시리즈 A 누적전환우선주 333만3,333주와 보통주 500만 주 매수 워런트로 구성된 3,200만 달러 규모의 파이프 파이낸싱에 대한 증권매수계약을 체결했으며, 두 증권 모두 초기 가격은 주당 12.00달러다. 투자자들은 추가 대가로 보통주 100만 주의 비례 배분도 받게 되며, 증권은 증권법 등록 면제 사모 방식으로 발행될 예정이다.

파이프 마감은 기업결합 완료와 동시에 이루어질 것으로 예상되며, 나스닥이나 뉴욕증권거래소 같은 미국 주요 시장에서의 뉴 에이스 그린 보통주 상장 승인을 포함한 통상적인 마감 조건을 전제로 한다. 이와 병행하여 아테나는 2026년 4월 21일 등록권 계약을 체결하여 파이프 우선주 및 워런트의 기초가 되는 보통주를 재판매용으로 등록하기로 약속했으며, 거래 완료 후 참여 투자자들의 향후 유동성 프로필을 강화한다.

2026년 4월 23일 휴스턴에서 발표된 공동 보도자료에서 에이스와 아테나는 섹터 전문 기관투자자들이 주도한 3,200만 달러 규모의 파이프가 에이스의 계획된 텍사스 리사이클링 시설, 국제 사업 및 광범위한 미국 내 사업 확장을 위한 자본적 지출 자금으로 사용될 것이라고 강조했다. 이번 파이낸싱은 잠재적 인수를 포함한 일반 기업 목적으로도 배정되며, 경영진은 이를 에이스의 저배출 리사이클링 기술 확대와 제안된 나스닥 상장 추진을 뒷받침하는 핵심 이정표로 제시했다. 합병 후 회사는 티커 AGXI로 거래될 예정이다.

기술적 심리 신호: 매수

현재 시가총액: 9,934만 달러

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