밀루나 애퀴지션, CADV.AI와 합병해 쿠쿠간 설립 예정

밀루나 어퀴지션 코퍼레이션 클래스 A (MMTX)가 공시를 발표했다.

2026년 4월 23일, 밀루나 어퀴지션 코퍼레이션은 쿠쿠간 인베스트 및 그 자회사인 CADV 벤처스 S.A.와 최종 기업결합 계약을 체결했다. 이 계약에 따라 쿠쿠간은 밀루나와 합병되고 CADV.AI는 존속 상장기업의 완전 자회사가 된다. 모든 당사자의 이사회와 주요 이해관계자들의 만장일치 승인을 받은 이번 거래는 2026년 하반기 마감 예정이며, CADV.AI의 기업가치를 자기자본 기준 3억 달러로 평가하고 기업가치는 약 4억 800만 달러로 산정된다. CADV.AI 주주들은 전체 지분을 승계하고 합병 후 쿠쿠간 코퍼레이션으로 사명을 변경할 회사의 경영권을 유지한다.

밀루나는 대가로 약 2억 5,000만 달러 상당의 클래스 A 주식을 발행하고 지정된 개인을 위해 의결권은 있지만 경제적 권리는 없는 클래스 B 주식을 신설한다. CADV.AI 주주들은 합병 그룹이 2027년 최소 700만 달러의 매출을 달성할 경우 최대 500만 주의 추가 주식을 받을 수 있다. 통상적인 진술 및 보증, 약정 사항, 마감 조건을 포함하는 이번 거래는 최대 5,000만 달러의 추가 PIPE 또는 지분 한도 금융 여지를 남겨두고 있으며, CADV.AI에 성장 자본, 미국 거래소 상장, 인수 역량 강화를 제공하도록 설계됐다. 한편 SPAC 투자자들은 표준적인 승인, 환매, 규제 및 상장폐지 리스크와 함께 성과연동 보상 및 향후 자금조달로 인한 잠재적 지분 희석에 직면한다.

이사회는 합병 후 이사회를 CADV.AI 이사진, 밀루나 스폰서가 지명하는 2명, 독립 이사들로 구성하기로 합의했으며, CADV.AI 최고경영자인 샹 주 린이 계속 사업을 이끌 예정이다. 모회사와 CADV.AI는 밀루나의 신탁계정에 대한 모든 청구권을 포기했으며, 당사자들은 강력한 스폰서 및 주주 지원을 뒷받침하는 지원 계약, 등록권 및 의무보유 약정을 체결했다. 그러나 승인, 시장 여건 또는 거래소 요건이 충족되지 않을 경우 상장을 무산시키거나 지연시킬 수 있는 광범위한 조건과 해지권도 명시되어 있다.

밀루나 어퀴지션 코퍼레이션 클래스 A 추가 정보

CADV.AI로 운영되는 CADV 벤처스 S.A.는 2017년 설립된 바르샤바 소재 AI 소프트웨어 기업으로, 디지털 고객 참여 개선과 대규모 조직의 IT 시스템에 대한 미션 크리티컬 지원 제공에 주력하고 있다. 이 회사의 플랫폼은 AI 지원 모델을 사용해 장애를 분석하고 운영 업무를 자동화하며, 복잡한 기술 문제에 대해 전문 엔지니어 접근을 보장하는 IT 보호 서비스 패키지를 제공한다.

밀루나 어퀴지션 코퍼레이션은 합병 또는 유사한 기업결합을 추진하기 위해 2025년 설립된 특수목적인수회사로, 2025년 10월 기업공개에서 6,900만 달러를 조달했으며 유닛, 보통주 및 워런트가 나스닥에 상장되어 있다. 밀루나의 전략은 강력한 경영진을 보유한 우량 기업을 발굴하여 공개 자본시장 접근을 모색하는 성장 기업의 재무적 후원자로 자리매김하는 것이다.

평균 거래량: 14,627주

기술적 매매신호: 강력 매수

현재 시가총액: 8,872만 달러

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