아이렌 주가, 엔비디아가 마이크로소프트에 이어 고객사로 합류하며 돌파 행진 지속

호주 AI 클라우드 기업 아이렌 리미티드(IREN)의 주가가 목요일 장 마감 후 거래에서 최대 26% 급등한 데 이어, 금요일 프리마켓 세션에서 추가로 14% 상승했다. 이는 칩 제조 대기업 엔비디아(NVDA)로부터 34억 달러 규모의 클라우드 서비스 계약을 확보한 이후 나온 것으로, 증권가는 이 거래의 이점을 강조하며 아이렌에 대한 매수 의견을 재확인했다.

아이렌, 엔비디아와 수십억 달러 규모 AI 계약 체결

5년 계약 및 파트너십의 일환으로 엔비디아는 규제 승인을 조건으로 주식 매입을 통해 아이렌에 약 21억 달러를 투자할 권리를 확보했다. 이 거래는 아이렌의 스페인 데이터센터 개발업체 인제노스트럼 인수 계획과 함께 아이렌의 3분기 실적 부진에도 불구하고 투자자들을 고무시켰다.

그러나 투자자들은 이 거래에서 위안을 얻고 있다. 이는 아이렌이 거대 기술기업 마이크로소프트(MSFT)로부터 97억 달러 규모의 AI 클라우드 계약을 따낸 지 1년도 채 되지 않아 나온 것이다.

증권가가 아이렌 주식에 낙관적인 이유

실적 발표에 대응하여 컴퍼스 포인트의 마이클 도노반 애널리스트는 아이렌에 대한 매수 의견과 105달러 목표주가를 유지했으며, 이는 향후 몇 달간 약 85%의 상승 여력을 시사한다. 도노반은 엔비디아와의 거래가 "전략적 AI 고객과 대규모로 공랭식 인프라를 수익화하는 아이렌의 능력을 더욱 입증한다"고 주장했다.

이는 엔비디아가 텍사스주 차일드리스에 있는 네오클라우드 기업의 데이터센터에 약 60메가와트 용량의 아이렌 공랭식 블랙웰 시스템을 배치할 계획이기 때문이다. 애널리스트는 또한 아이렌의 AI 클라우드 매출이 거의 100% 증가하여 3,360만 달러를 기록한 후 현재 수익의 23%를 차지한다고 지적했다.

마찬가지로 H.C. 웨인라이트의 마이크 콜로네세는 아이렌에 대한 매수 의견을 재확인하고 목표주가를 80달러에서 85달러로 상향 조정했으며, 이는 약 50%의 상승 여력을 시사한다. 이 5성급 애널리스트는 아이렌이 엔비디아와의 클라우드 계약에서 마이크로소프트와 비교하여 약 25%의 가격 인상을 확보했을 가능성이 높다고 주장했다.

연구원은 또한 아이렌이 AI 클라우드 부문의 연간 반복 매출 37억 달러 가이던스를 고수하고 있다고 지적했다. 이 전망에는 엔비디아 거래가 포함되지 않았으며, 아이렌은 이미 해당 매출의 약 65%를 계약으로 확보했다고 콜로네세는 덧붙였다.

IREN은 지금 매수하기 좋은 주식인가

월가에서 IREN 주식은 여전히 증권가로부터 보통 매수 컨센서스 등급을 받고 있다. 이는 지난 3개월간 발표된 7건의 매수와 3건의 보유 의견을 기반으로 한다.

그러나 IREN의 평균 목표주가는 72.56달러로 약 28%의 상승 여력을 시사한다.