하트랜드, TSB와 6억2000만 달러 규모 합병으로 지역 도전자 은행 탄생

하틀랜드 그룹 홀딩스(NZ:HGH)가 공시를 발표했다.

하틀랜드 그룹 홀딩스는 토이 재단과 조건부 합병에 합의했으며, 이를 통해 하틀랜드는 TSB 은행의 전체 주식을 6억 2천만 달러에 인수하고 하틀랜드 은행과 통합하여 TSB 하틀랜드 은행을 설립할 예정이다. 새로운 법인은 지역 도전자 은행으로 자리매김하며, 하틀랜드의 전문 대출 역량과 TSB의 거래 은행 업무 및 저비용 자금 조달을 활용하여 전면적인 서비스 역량을 제공하는 동시에 낮은 위험가중 포트폴리오를 유지할 계획이다.

이번 거래는 더 큰 규모, 다각화 및 재무 탄력성을 제공할 것으로 예상되며, 잠재적으로 더 강력한 신용등급을 뒷받침하고 하틀랜드 주주들에게 실질적인 주당순이익 증가와 향상된 배당 프로필을 제공할 것으로 보인다. 토이 재단은 하틀랜드 지분, 합병 전 배당금, 벤더 대출 및 Tier 2 자본 상품의 조합을 받게 되며, 하틀랜드의 17.5% 지분을 확보하고 이사회 대표권을 얻으며, 2026년 12월 완료를 목표로 하는 합병을 감독하는 데 참여할 예정이다. 다만 약 1,500만 달러의 거래 비용이 하틀랜드의 2026 회계연도 및 2027 회계연도 보고 이익에 부담으로 작용할 것이다.