인프라틸, 뉴질랜드 시장에서 장기 후순위 자본 채권 공모 개시

인프라틸 리미티드(NZ:IFT)가 공시를 발표했다.

인프라틸 리미티드는 2057년 6월 만기 무담보 후순위 누적 자본채권 최대 1억5000만 뉴질랜드달러 규모의 공모를 개시했으며, 재량에 따라 초과청약을 수용할 수 있다. 31년 만기 채권은 연 5.50%의 최소 초기 금리를 적용하며, S&P로부터 BBB- 등급을 받았다. 6년간 고정금리가 적용된 후 5년마다 재설정되며, 인프라틸은 이자 지급을 연기하거나 지정된 날짜에 조기 상환할 수 있는 옵션을 보유한다.

공모는 2026년 6월 5일 마감 예정이며, 채권은 6월 15일 발행되고 다음 날 NZX 채권시장에 상장될 예정이다. 뉴질랜드은행이 주관사로, 현지 증권사들이 공동 주관사로 참여한다. 이번 구조는 장기 후순위 채무를 활용해 자본 기반을 강화하려는 인프라틸의 전략을 보여주며, 투자자들에게는 선순위 채무보다 높은 수익률과 위험을 제공하지만 회사의 투자등급 지위로부터 혜택을 받는 상품이다.