라이먼 헬스케어, RYM010 교환 옵션 포함한 6년 만기 리테일 본드 발행 검토

라이먼 헬스케어(NZ:RYM)의 공시가 발표되었다.

라이먼 헬스케어는 기관투자자와 뉴질랜드 개인투자자를 대상으로 6년 만기 고정금리 담보부 비후순위 채권 발행을 검토 중이다. 이 채권은 라이먼 보증그룹의 보증 및 담보 패키지를 통해 보호받으며, NZX 채권시장에 상장될 예정이다. 뉴질랜드 금융시장법에 따라 기존 RYM010 채권과 동일한 등급의 채무로 제공될 예정이다.

발행이 확정되고 북빌딩이 성공적으로 완료되면, 이번 공모에는 RYM010 채권의 수탁 보유자들이 보유 채권의 일부 또는 전부를 신규 채권으로 1대1 교환할 수 있는 메커니즘이 포함된다. 교환된 RYM010 채권은 소각되며, 이는 유통시장 유동성에 영향을 미칠 수 있다. RYM010의 거래는 원활한 상환 처리를 위해 결제 시점에 일시적으로 중단될 예정이다. ANZ, 크레이그스 인베스트먼트 파트너스, 포사이스 바, 웨스트팩이 이번 거래의 주관 및 주선사로 선정되었다.