방코 산탄데르, 자본 강화 위해 15억 달러 규모 AT1 조건부 전환증권 발행

방코 산탄데르 SA (SAN)가 최신 소식을 공개했다.

스페인 글로벌 은행 그룹인 방코 산탄데르 S.A.는 규제 자본 구조를 강화하기 위해 미국 및 국제 자본시장에서 15억 달러 규모의 7.250% 비스텝업, 비누적 조건부 전환 영구 우선 추가 1등급 증권을 발행했다. 이 증권은 2026년 6월 3일자 신탁계약 및 제1차 보충 신탁계약에 따라 관리되며, 뉴욕멜론은행의 런던 및 룩셈부르크 지점이 수탁자, 계산대리인, 지급대리인 및 등록기관 역할을 수행한다. 이는 산탄데르가 자본비율과 대차대조표 회복력을 뒷받침하기 위해 AT1 상품에 지속적으로 의존하고 있음을 보여준다.

Form F-3 포괄등록서에 따라 문서화되고 2026년 5월 27일 체결된 인수계약에 따른 이번 발행은 주요 글로벌 투자은행들을 인수단으로 참여시켜 AT1 발행에 대한 강력한 기관 배분을 강조한다. 2026년 6월 3일 관련 계약 및 법률 의견서를 미국 증권거래위원회에 공식 제출함으로써 산탄데르는 자본 조달 활동을 미국 공시 기준에 맞추고, 손실흡수 자본상품에 대한 투자자들에게 추가적인 투명성을 제공하며, 향후 규제 자본 거래를 위한 투자자 기반을 잠재적으로 확대하고 있다.