코그나이트, 소프트웨어와 구독 급증으로 2027회계연도 1분기 두 자릿수 성장 기록...2027년 전망 유지

코그나이트 소프트웨어(CGNT)가 실적을 발표했다.

이스라엘 헤르즐리야에 본사를 둔 법 집행, 국가 안보 및 정보 기관을 위한 AI 기반 수사 분석 소프트웨어 제공업체인 코그나이트 소프트웨어는 2026년 4월 30일 마감 3개월간의 재무 실적을 발표했다. 다양한 영역에서 구조화 및 비구조화 데이터를 융합하고 분석하는 동사의 솔루션은 수사를 가속화하고 해결률을 개선하며 기관들이 위협을 더 잘 예측하고 완화할 수 있도록 설계되었다.

2026년 6월 3일, 코그나이트는 2027 회계연도 1분기 매출이 전년 대비 10.4% 증가한 1억 550만 달러를 기록했으며, GAAP 영업이익은 440만 달러로 두 배 증가했고 조정 EBITDA는 31.5% 증가한 1,360만 달러를 기록했다고 보고했다. 다만 외환 영향으로 GAAP 순손실은 300만 달러로 확대되었다. 동사는 소프트웨어 및 반복 매출의 강력한 성장, 견조한 청구액, 3억 9,980만 달러의 잔고를 강조했으며, 2027 회계연도 전망인 약 12%의 매출 성장과 40%의 조정 EBITDA 성장을 유지했다. 또한 1억 920만 달러의 현금 잔액과 무부채로 뒷받침되는 820만 달러의 자사주 매입을 통해 전략에 대한 확신을 강조했다.

코그나이트는 분기 중 총 소프트웨어 매출이 18.6% 증가했으며, 핵심 소프트웨어는 26.5%, 소프트웨어 서비스는 12.1% 증가한 반면, 전문 서비스 매출은 타이밍 관련 변동으로 감소했다고 보고했다. 반복 매출은 10% 증가한 5,190만 달러로 총 매출의 절반 미만을 차지했으며, 경영진은 예상보다 강력한 구독 전환이 반복 매출 성장을 전체 매출보다 빠르게 견인하여 구독 중심 모델로의 전환을 강화할 것이라고 밝혔다.

청구액은 31.2% 증가한 1억 270만 달러를 기록했으며, 잔여 이행 의무는 5억 2,880만 달러로 그 중 3억 6,340만 달러가 단기로 분류되어 향후 12개월에 대한 견고한 가시성을 제공한다. 경영진은 기존 고객과의 관계 확대, 신규 수주, 미국 시장에서의 성장 모멘텀을 주요 동인으로 지목했다. 코그나이트는 올해 미국에서 약 2,000만 달러의 사업을 창출할 것으로 예상하며, AI 기반 분석에 대한 수요 증가로 정보 주도형 공공 안전 및 보안에 대한 글로벌 관심 고조의 수혜자로 자리매김하고 있다.