라이먼 헬스케어, 1억 뉴질랜드달러 규모 6년 만기 리테일 본드 발행...기존 채권 교환 옵션 제공

라이먼 헬스케어(NZ:RYM)가 공시를 발표했다.

라이먼 헬스케어는 기관투자자 및 뉴질랜드 개인투자자를 대상으로 최대 1억 뉴질랜드달러 규모의 6년 만기 고정금리 담보부 비후순위 채권 발행을 개시했으며, 추가로 5천만 뉴질랜드달러의 초과청약을 수용할 수 있는 여력을 확보했다. 2032년 6월 22일 만기이며 2026년 6월 22일 발행 예정인 이 채권은 북빌드를 통해 스왑금리 대비 1.80%~1.90%의 지표 마진 범위 내에서 금리가 결정되며, 최소 쿠폰은 5.60%로 설정된다.

이번 발행에는 라이먼의 기존 RYM010 채권을 보유한 특정 수탁 보유자들이 신규 RYM020 채권으로 1대1 교환할 수 있는 교환 메커니즘이 포함되어 있으며, 교환된 RYM010 채권은 취소되어 해당 종목의 유동성이 감소할 가능성이 있다. 결제 및 상환을 원활히 하기 위해 RYM010의 거래는 2026년 6월 12일부터 23일까지 일시 중단되며, 라이먼은 신규 채권의 NZX 채권시장 상장을 추진하여 자금조달 기반을 다각화하고 부채 만기 구조를 연장할 계획이다.