"자본이 필요하다"... 머스크 고백, JP모건은 비공개 로드쇼에서 스페이스X IPO 제안

미국 로켓 기업 스페이스X가 글로벌 투자은행 JP모건체이스(JPM)가 주최한 대규모 투자자 행사를 계기로 상장 절차의 새로운 국면에 진입했다. 6월 5일 열린 이번 행사에는 월가의 주요 인사들과 최상위 기관 고객들이 참석했다. JP모건 최고경영자 제이미 다이먼은 스페이스X 창업자 일론 머스크를 화상으로 인터뷰했으며, 이 회사는 역사상 가장 주목받는 기업공개 중 하나를 향해 나아가고 있다.

JP모건, 머스크 참여한 스페이스X IPO 행사 개최

약 3,500명의 고객이 참석한 이번 투자자 행사에서 다이먼은 머스크에게 스페이스X가 지금 상장하는 이유를 물었다. 이 행사에 앞서 머스크는 스페이스X의 장기 목표를 IPO의 주요 동인으로 제시한 바 있다. 여기에는 약 10만 개의 위성 네트워크 구축과 우주에서의 미래 에너지 생산 확대가 포함된다.

그러나 다이먼과의 인터뷰에서 머스크는 결국 IPO 결정을 자금 조달 필요성과 연결지었다.

"우리는 대규모 신규 성장 단계에 착수하고 있으며, 이를 위해 자본이 필요하다"고 그는 말했다.

머스크는 또한 스페이스X의 매출 전망이 과거에 비해 더욱 안정적이고 예측 가능해졌다고 밝혔다. 이는 회사가 공개 시장에 진입하면서 재무적 성숙도가 강화되었음을 시사한다.

이번 로드쇼는 주요 투자은행들의 광범위한 마케팅 활동의 일환이었다. JP모건이 주목도 높은 행사를 주도한 가운데, 모건스탠리(MS)는 월요일 자체 투자자 행사를 예정하고 있다. 한편 골드만삭스(GS)는 맨해튼 사무실 로비에 스페이스X 모형 로켓을 배치하는 등 보다 가시적인 접근 방식을 취했다. 이러한 공동 노력은 IPO를 지원하는 은행들 간의 치열한 경쟁을 반영한다.

스페이스X의 사장 그윈 쇼트웰과 최고재무책임자 브렛 존슨도 로드쇼에 참여해 잠재 투자자들에게 회사의 전략을 발표했다.

스페이스X, 기록적 IPO 밸류에이션 목표로 투자 수요 급증

스페이스X 주식에 대한 투자자 수요는 이미 예상을 뛰어넘었다. 6월 5일 기준, 회사는 투자자 미팅 단 하루 만에 공모 주식 5억 5,560만 주 이상의 주문을 받았다.

총 수요는 약 1,500억 달러로 추정되며, 이는 스페이스X가 조달하려던 750억 달러의 약 두 배에 달한다. 증권가는 이러한 수준의 초과 청약이 대형 IPO에서 흔한 일이라고 말하지만, 스페이스X 상장 규모를 고려하면 더욱 주목할 만하다.

스페이스X는 현재 1조 7,500억 달러의 밸류에이션을 목표로 하고 있으며, 주당 가격은 135달러로 책정되었다. 나스닥(NDAQ)이 상장 거래소로 정해졌으며 티커는 SPCX이고, 거래는 6월 12일 시작될 것으로 예상된다.

주목할 점은 나스닥이 스페이스X의 지수 편입을 위한 특례를 승인했다는 것이다. 그러나 S&P글로벌(SPGI)은 기존 자격 규정을 유지하며 이 회사를 거부했다. 이러한 규정에 따르면 스페이스X는 최소 2027년 중반까지 S&P 지수 자격을 갖추지 못한다. 이러한 지연은 로켓 기업이 글로벌 시장에서 가장 영향력 있는 벤치마크 중 하나에 진입하는 것을 막아 큰 차질을 의미한다.

지금 스페이스X 주식을 살 수 있나

스페이스X 주식은 6월 8일 현재 일반에 공개되지 않았지만, 회사는 티커 SPCX로 6월 12일 상장을 목표로 하고 있다. 주식은 나스닥에서 거래를 시작하며, 역사상 가장 큰 데뷔 중 하나를 공식적으로 기록하게 된다. 회사는 5월에 공모 서류를 공개했으며 나스닥에서 주당 135달러의 목표 IPO 가격을 발표했다. 빠르게 다가오는 IPO를 앞둔 스페이스X에 대한 추가 업데이트는 팁랭크스 비상장기업 센터를 방문하면 확인할 수 있다.