칸달 M 벤처, 2,500만 달러 규모 전환사채 프로그램으로 사모시장 진출

칸달 M 벤처 리미티드 클래스 A (FMFC)의 최신 소식이 발표되었다.

2026년 6월 5일, 칸달 M 벤처 리미티드는 기관투자자와 증권 매입 계약을 체결하여 최대 2,500만 달러 규모의 선순위 무담보 전환사채를 발행하기로 했다. 이 사채는 연 10%의 이자를 지급하며 발행일로부터 3년 만기이고, 초기 100만 달러 규모의 사채는 이미 발행 완료되었으며 9.99% 지분 한도를 조건으로 클래스 A 보통주로 전환 가능하다. 일반적인 약정 조항, 채무불이행 보호 장치, 등록권 계약을 포함한 이 구조는 주주 지분 희석을 제한하고 단일 투자자의 지배력을 억제하면서 유연한 자금 조달을 제공하기 위한 것으로, 나스닥 상장 요건을 충족하는 과정에서 회사의 자본 상태를 강화할 가능성이 있다.

같은 날인 2026년 6월 5일, 회사는 리비어 시큐리티즈를 이번 발행의 독점 배치 대행사로 임명하고, 총 조달액의 5%를 배치 수수료로 지급하기로 합의했으며, 각 발행 단계별로 자문 및 비용 수당도 지급하기로 했다. 이러한 수수료 및 비용 구조는 회사가 사모 방식의 단계적 자본 조달에 의존하고 있음을 보여주며, 향후 최대 2,500만 달러에 달할 수 있는 추가 사채 발행의 성공적 실행과 배치 경제성을 연계시키고 있다.