플렉서스, 성장 지원 위해 회전신용한도 확대

플렉서스(PLXS)가 공시를 발표했다.

2026년 6월 5일, 플렉서스는 2022년 6월 9일 체결한 기존 신용 계약을 전면 대체하는 제2차 수정 및 재작성 신용 계약을 체결했다. 이 계약은 2031년 6월 5일 만기로 최대 5억 달러 규모의 회전 신용 한도를 설정하며, 조건 충족 시 7억 5천만 달러까지 확대 가능하다. JP모건 체이스 은행이 주간사로 참여한 대주단과 체결한 이번 계약은 플렉서스의 레버리지에 연동된 계층형 금리 구조, 10~25bp의 미사용 약정 수수료, 이자 보상 배율 및 레버리지 비율에 대한 통상적인 재무 약정을 도입하여, 대규모 인수 시 일시적으로 높은 레버리지를 허용함으로써 유동성 확대와 M&A 유연성을 제공한다.

이 신용 한도의 차입금은 대체 기준 금리, 텀 SOFR, EURIBOR 또는 일일 단순 SONIA에 플렉서스의 연결 부채 대 EBITDA 비율에 따라 변동하는 마진을 더한 금리로 책정되며, 상한이 설정된 비제한 현금을 조정한다. 장기 만기와 확대 가능한 회전 신용 한도는 다각화된 자금 조달을 확보하여 플렉서스의 자본 구조를 강화하며, 최소 3.00배의 이자 보상 배율과 최대 3.50배의 레버리지 비율(특정 인수 시 일시적으로 4.25배까지 상향)을 포함한 약정 조항은 대주 보호와 회사의 전략적 성장 옵션 간 균형을 맞춘다.