노반타, 전략적 거래로 리버포인트 메디컬 인수 예정

노반타(NOVT)가 공시를 발표했다.

2026년 6월 8일, 노반타는 최소침습 수술용 소모품 분야 선도기업인 리버포인트 메디컬을 선급금 12억 달러와 2027년 초까지 지급될 2억 5,000만 달러의 마일스톤 지급금을 포함해 인수하기로 합의했으며, 규제 승인 및 통상적인 조건 충족 시 2026년 3분기 거래 완료가 예상된다. 노반타는 보유 현금, 기존 신용 한도, 그리고 최근 조달한 3억 달러의 유상증자로 이번 거래를 조달할 예정이며, 이번 지정 인수 건을 반영해 더 높은 레버리지를 허용하도록 신용 계약을 개정했다.

이번 거래는 지속 가능하고 반복적인 수익원을 확대하려는 노반타의 전략을 진전시키며, 반복 의료 소모품 매출을 약 3억 달러로 두 배 늘리고 의료 최종 시장 노출도를 전체 매출의 약 60%까지 끌어올린다. 경영진은 이번 인수가 2026년 조정 주당순이익에 즉각 기여할 것으로 예상하며, 2027년까지 매출 성장, 마진, 현금흐름에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보고 있다. 또한 2027년 리버포인트의 EBITDA가 약 8,000만 달러에 달하고, 5년간 누적 이익 및 현금흐름 시너지가 8,000만 달러 이상 발생할 것으로 목표하고 있으며, 거래 완료 후 순부채비율은 약 2.7배, 2027년 말까지 2.3배 이하로 낮아질 전망이다.

리버포인트는 스포츠 의학, 외상, 심혈관 수술 등 고성장 분야에서 지적재산권으로 보호받는 이식형 섬유, 코팅, 최소침습 기구를 보유하고 있으며, 거래 완료 후 노반타의 메디컬 솔루션 부문에 편입될 예정이다. 약 20억 달러의 시장 기회와 미국 및 코스타리카의 지역 FDA 등록 제조 역량을 추가함으로써, 이번 거래는 공동 OEM 관계를 심화하고 공급망 리스크를 줄이며 첨단 수술 기술 분야에서 노반타의 경쟁력을 강화할 것으로 기대된다.